華泰柏瑞積極成長
- 發佈時間：2016-03-07 03:24:16 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
投資要點
華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金（以下簡稱“華泰柏瑞積極成長”）成立於2007年5月29日。該基金屬於混合型基金，重點投資于具備持續突出增長能力的優秀企業。自現任基金經理接手以來，已取得93.48%的累計收益率，複權年化收益率達18.53%。
歷史業績居前，風控能力良好：華泰柏瑞積極成長自基金經理方倫煜接手（2012年4月）以來，已取得93.48%的累計收益率，複權年化收益率達18.53%，在同類基金中排名靠前。中長期業績表現較優，價值風格市場中表現突出。2016年以來，股票市場大幅震蕩，基金單位份額凈值僅下跌16.65%，業績位列同類基金前20%，體現出色的風險控制能力。
投資風格均衡：華泰柏瑞積極成長基金歷史投資風格較為均衡，大中小盤均有涉獵。基金採取“核心+衛星”策略，核心價值、衛星主題以及成長投資，相對靈活。2015年下半年之後，基金逐漸提高中小盤投資的比重。成長股和藍籌股並重，兼顧主題投資，現階段的“中高倉位+均衡配置”既在震蕩市中以守為攻，也避免了後期市場反彈的踏空風險。
投資分散，行業選擇能力突出：華泰柏瑞積極成長基金前十大重倉股佔比長期保持在40%左右，投資組合相對分散，一定程度上分散了非系統性風險，降低了投資組合波動性。同時該基金體現了較好的行業選擇能力，長期持有收益較高的行業。
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