諸城農商行將發5億二級資本債
- 發佈時間：2016-01-28 02:13:42 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
山東諸城農村商業銀行股份有限公司27日公告稱，將於2月1日公開招標發行該行2016年二級資本債券。
本期二級資本債為“5+5”年期品種，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權，同時附有次級條款和減記條款，計劃發行規模為不超過5億元；本期債券將採用固定利率形式，不含利率跳升機制及其他贖回激勵，票面利率不與發行人自身評級掛鉤，也不隨評級變化而調整。本期債券將通過公開招標方式發行，2月1日招標，2月1日至2日發行，2月2日繳款並起息。根據上海新世紀評級的評級結果，本期債券的信用級別為A級，發行人主體評級為A+級。
2015年12月，銀行間債券市場掀起了一股銀行發行二級資本債券的熱潮。據統計，2015年12月，銀行間債券市場共發行的商業銀行二級資本債券20支，發行規模798億元，創了當年月度發行量之最。
據業內人士分析，近期商業銀行扎堆發行二級資本債券，主要是因為商業銀行存在補充資本金的內在需求。隨著自身業務拓展，商業銀行對資本的消耗巨大。去年以來，在寬鬆政策導向下，商業銀行信貸投放加快，同時，在經濟調整過程中，銀行資産品質普遍出現下滑。為應對業務發展需求，以及出於提高抗風險能力的考量，各家銀行對補充資本金有著較強需求。（張勤峰）
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