□本報記者 蔣潔瓊

　　通策醫療11月26日晚間發佈重組預案，擬以60.73元/股的價格非公開發行約8317萬股，合計作價50.5億元收購海駿科技95.67%股權，嬴湖創造、嬴湖共用各90%財産份額；並擬以不低於81.94元/股的價格非公開發行募集配套資金不超過5.5億元，用於投建醫院資訊管理系統、醫療數據雲服務平臺及仲介機構費用並補充流動資金。通過本次交易，公司最終持有海駿科技100%股權。本次交易構成關聯交易，不會導致公司實際控制人發生變更。

　　收購海駿科技股權

　　公告顯示，海駿科技股東全部權益的預估值約為50.6億元，對應95.67%股權的預估值約為48.4億元；嬴湖創造、嬴湖共用股東全部權益的預估值各為1.2億元，對應嬴湖創造、嬴湖共用各90%股權的預估值均約為1.05億元。以上資産合計作價50.5億元。

　　同時，通策醫療擬向不超過10名其他特定投資者以詢價的方式非公開發行約671萬股，募集配套資金總額不超過5.5億元。其中，5億元資金擬用於醫院資訊管理系統及醫療數據雲服務平臺建設，0.5億元擬用於仲介機構費用與補充流動資金。

　　公司表示，通過本次交易，公司最終將持有海駿科技100%股權。本次交易構成上市公司重大資産重組及關聯交易，但不會導致公司實際控制人發生變更。

　　本次交易前，寶群實業持有上市公司5411.60萬股股份，佔上市公司總股本的33.75%，為上市公司控股股東，呂建明控制上市公司33.75%的表決權，為上市公司實際控制人。本次交易後，呂建明控制上市公司43.26%的表決權，仍為本公司實際控制人。

　　拓展醫療服務業務

　　通策醫療表示，海駿科技依託網際網路技術和工業4.0製造，提供口腔和生殖健康服務的醫療資訊服務，業務主要包括隱秀項目、健康生殖服務、三葉兒童口腔醫院及醫療雲。

　　其中，三葉兒童口腔醫院專業針對兒童成長週期過程中的牙齒健康提供流程化、專業化、個性化服務。隱秀項目為基於工業4.0製造軟硬體醫療服務一體的數字化正畸業務，其利用創新的網際網路O2O模式，將隱形正畸流程分解成多個可操作的標準模組，降低了隱形正畸成本，具有可複製推廣性，未來市場前景廣闊。

　　基於“網際網路+”生殖醫療技術和資源整合平臺業務，能夠幫助患者了解各合作醫院的詳細資訊，並引導其到合作的診療機構就診。海駿科技現有醫療雲産品包括口腔醫院醫療雲、婦幼生殖醫療雲、三葉隱秀醫療雲及綜合醫院醫療雲。

　　目前，海駿科技已經與廣醫三院、邵逸夫醫院、昆明波恩生殖中心等國內一流生殖中心達成合作意向，未來將進一步擴大與優秀生殖中心機構合作的數量。

　　通策醫療表示，此次重組完成後，公司將打造借助醫療雲的醫療服務平臺，做大做強醫療服務業務；同時依託海駿科技的醫療雲平臺，拓寬醫療服務領域，為公司提供新的利潤增長點，提高整體盈利能力和抗風險能力，打造完整的線上線下産業鏈。