大數據為公募助跑
- 發佈時間：2015-06-08 01:04:12 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
不僅在分級基金上不甘落後，近期，各大基金公司之間的大數據之戰也愈演愈烈。騰訊、百度、阿裏等網際網路巨頭各自站隊，將其特有的電商大數據優勢以金融産品方式“變現”。BAT、新浪的大數據卡位戰已經打響，在現有的“網際網路+指數+基金”模式下，擁有大數據優勢的網際網路巨頭與擁有産品牌照優勢的公募基金選擇聯手共贏。趙雲陽表示，資本市場各類參與主體的投資理念、思路邏輯及操作都在改變，一個突出的表現是，大數據挖掘在公募中的作用越來越明顯。
趙雲陽表示，在主動型産品中，大數據解決了繁雜的資訊篩選問題，通過量化投資策略提高基金經理的效率。以博時國企改革主題基金為例，首先該基金用量化的方式在海量資訊間抓取大數據，找到可能進行國企改革的機會；其次分析交易行為，比如股權變更等得到一些線索；最後才用傳統的選股方式進行篩選。該基金的決策主要是由量化團隊做，研究員的作用就是規避風險。博時特許價值股票基金選股流程與之類似，也是實行風險管理下的主動型量化投資策略，基金按照價值投資原則，通過嚴密的數據分析和統計，從品質過濾和價值精選兩個維度來精選個股，選擇價值被低估且具有政府壁壘優勢、技術壁壘優勢、市場壁壘優勢或者品牌壁壘優勢等持續增長潛力的股票，作為組合的基礎。
被動型産品更是博時基金發力大數據的主要戰場。一個月前，基於全球首個電商大數據指數的兩隻公募基金産品由博時基金和阿裏旗下螞蟻金服共同完成。其中，博時淘金100首募發行僅三天，募集規模約為40.75億；博時招財一號發行7天，首募規模約為13.53億，且該基金僅在招財寶平台獨家發售，“博時淘金100”一時成為國內規模最大的大數據指數基金，而招財一號無論産品規模還是交易筆數，都刷新了招財寶新紀錄。值得關注的是，雖然並非發起式基金，但公告顯示，“博時淘金100”基金經理及高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購金額共計98.56萬，顯示出管理人對所管理基金持有很大的信心。
據趙雲陽透露，這僅僅是博時基金大數據産品的開端，目前，公司正在積極複製這一模式，與一些擁有大數據優勢的大型電商、門戶網站進行合作洽談，將繼續開發出特色各異的大數據指數産品。“現在很多公司都在搞大數據，但博時行動得比較早，就像打仗一樣，我們正在把一面又一面小旗插上各個角落，這或許會成為我們未來的差異化優勢。工具化會是公募未來發展的一個重要方向，而大數據則讓這些工具更精準，更好用。”趙雲陽説。
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