新城B股推出轉A股方案
- 發佈時間:2015-05-11 01:43:28 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報記者 丁菲
繼2013年東電B成功轉板A股後,另一家純B股公司新城B股日前公佈轉A股方案稱,公司控股股東新城控股擬向江蘇新城除新城控股以外的全體股東發行A股股票,並以換股方式吸收合併江蘇新城,吸並完成後,新城控股的A股股票將申請在上交所上市流通。
市場人士分析認為,如果新城B轉A成功實施,將給B股公司帶來示範效應,B股或將迎來新的改革浪潮。
根據方案,新城控股此次合併而發行的股份數量為542,064,758股,將全部用於換股吸收合併江蘇新城。此次換股吸收合併的換股比例為0.827,即換股股東所持有的每1股江蘇新城股票可以換得0.827股新城控股A股股票。此次吸並中,新城控股A股股票發行價格為9.82元/股,江蘇新城換股價格為1.317美元/股,折合人民幣8.12元/股。
為充分保護江蘇新城股東的利益,此次換股吸收合併將向現金選擇權目標股東提供現金選擇權,並由常州富域擔任現金選擇權提供方。常州富域將以1.000美元/股的價格無條件受讓有效申報行使現金選擇權的股份並支付相應現金對價。
此次交易完成前,江蘇新城作為一家B股上市公司獨立負責住宅地産的開發運營。此次吸並完成後,新城控股持有的房地産開發業務相關資産將全部整合整體上市。
新城控股董事長王振華在接受中國證券報記者採訪時表示,江蘇新城雖然早于其他房企對接資本市場,但在公司上市十年中,主要的融資手段是銀行貸款、自有資金、信託、公司債券以及股權質押等方式,多年來公司一直在尋求新的融資渠道,做轉板的努力。此次吸並若能順利實施,新城控股將實現整體上市,不僅有助於公司進一步拓寬融資渠道,恢復正常的資本運作功能,同時也可解決公司同業競爭問題,有利於公司的長遠發展。
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