上實發展擬定增募資60億整合集團地産資源
- 發佈時間：2015-04-29 04:31:27 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 萬晶
上實發展4月29日公告，擬非公開發行不超過5.13億股，發行價每股11.70 元，募資總額不超過60億元。除股權認購外，本次定增的現金部分認購規模不超過58.61億元，將用於收購上投控股100%股權、投資青島國際啤酒城改造項目二三期工程、收購龍創節能股權、對龍創節能增資償還銀行借款並補充流動資金。
上實發展擬以定增募資中的34億元收購上投控股有限公司100%股權，上投控股為關聯方上海上實的全資子公司，與上實發展受同一控制人控制，該項股權收購是上實集團履行避免同業競爭承諾而採取的房地産優勢資源整合措施。上投控股于2013年及2014年未經審核綜合凈利潤（扣除稅項及非經常性項目後）分別為人民幣2.26億元及4.01億元。上海上實將對上投控股2015年至2017年扣除非經常性損益的預測凈利潤作出保證。
此次定增認購者中包括上投控股資産經營有限公司，為上實集團旗下企業，上投資産認購8547萬股，將以現金方式支付約10億元。
此外，上實發展將向曹文龍定增2000萬股，約2.34億元，曹文龍將以上海龍創節能系統股份有限公司19.13%股份及部分現金支付。上實發展還將以定增募集資金中3.08億元收購龍創42.35%股權，並以2億元增資龍創，最終持有龍創69.72%股權。
曹文龍等龍創的股東通過股份質押方式，對龍創2015年至2017年累計凈利潤2億元作出保證。龍創旗下企業包括上海龍創智慧系統有限公司，主要從事環保工程、節能設備、建築智慧系統整合領域內的技術開發及服務。
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