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國盛證券:把握改革和轉型機會

  • 發佈時間:2014-12-08 01:43:25  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □本報記者 張玉潔

  12月6日,第八屆中江國際論壇暨國盛證券2015年投資策略報告會在北京舉行。中江國際集團董事局主席、首席經濟學家裘強表示:“A股新一輪牛市已經到來。”在投資策略方面,國盛證券研究所所長兼首席研究員周明劍認為,應關注經濟轉型背景下相關行業的投資機會,其中網際網路、醫療以及新能源均值得重點關注。

  大級別牛市來臨

  對於2015年A股市場,與會專家預測大級別的牛市已經來臨。“中國新一輪牛市已經到來,而且必將延續。”裘強指出,首先,今年以來監管層推出了多項政策推進金融改革和促進資本市場發展,這些利好政策的正面影響預計將在2015年持續發酵,且2015年政策也將會給股市注入更多活力;其次,中國從上一輪牛市到現在的7年時間內,股市的走勢與國內增長態勢並不完全匹配;再次,新國九條的出臺、註冊制改革的推進、滬港通的開啟等改革措施,使A股市場的投資環境不斷改善;最後,股指期貨等投資也使得A股將強者恒強。他同時表示,資本市場的發展和繁榮,對中國經濟走出低谷有著不可忽視的帶動作用。他呼籲多出臺有利於資本市場發展的政策,存款準備金可降低到股市下跌前18%以下的水準,並繼續實施降息。

  國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長李佐軍指出,中國經濟應通過改革、轉型、創新、探險等途徑實現向“新常態”平穩過渡,從要素投入、制度變革、結構優化等方面尋找增長的新動力。

  關注金融改革和經濟轉型下的投資機會

  在2015年投資策略方面,機構投資者認為,投資者應重點關注,在經濟轉型和改革背景下,金融領域改革,健康産業升級以及大消費領域中蘊含的眾多投資機會。

  周明劍建議,投資者關注改革和經濟轉型帶來的投資機會,尤其是金融領域的改革,其中,非銀行金融以及企業重組並購機會成為首選;此外,長期而言,隨著核能和電動車行業的進一步發展,新能源戰略也將成為較為合理的投資標的。

  長信內需成長股票基金經理兼研究發展部總監安昀表示,明年宏觀經濟增速難有較大的亮點,流動性也將趨緊,由此傳統行業或受到抑制。其中,房地産投資已接近行業頂部,製造業投資回報率也處於低位,而基建投資則缺乏融資。且目前市場上獲追捧的改革概念和並購重組概念利好兌現也有一定的不確定性。因此,大健康和大消費領域相對更值得看好。在配置建議上,他重點看好醫療器械國産化、生物仿製藥領域;另外,預調雞尾酒、上海迪斯尼、跨境電商、移動行銷等消費升級角度也存在配置思路。

  北京師範大學金融研究中心主任鐘偉則較為看好軍工、核電、TMT以及健康産業。他認為,在5到15年內,軍工將成為國家真正技術創新需求的來源;在解決能源瓶頸和大氣污染方面,核電有望得到大發展;隨著消費者對健康的關注,大健康産業未來空間巨大。此外,移動互聯在改造投資、生産、消費及日常生活細節方面也潛力巨大。預計未來健康産業將取代房地産産業,網際網路則將取代銀行業,成為中國排名2、3位的支柱性的産業。

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