藍色游標擬赴港上市募資 望開創業板H股上市先河
- 發佈時間：2014-11-04 14:34:03 來源：中國證券報 責任編輯：孫業文
藍色游標有望開創A股創業板公司H股上市先河。公司11月4日公告稱，公司計劃發行境外上市外資股(H股)，並申請在香港聯合交易所主機板掛牌上市，H股募集資金將用於境外並購項目、海外業務拓展項目、海外業務支撐平臺搭建項目等。
擬赴港H股上市
根據公司公告，本次計劃發行的股票為向境外專業機構、企業和自然人及其他符合資格的投資者募集並在香港聯交所主機板掛牌上市的境外上市外資股(H股)。發行方式為香港公開發行及國際配售新股，根據國際慣例和資本市場情況，國際配售可包括但不限于：依據美國1933年證券法及其修正案項下144A規則于美國向合格機構買家(QIBs)進行的發售；依據美國1933年證券法及其修正案項下S條例進行的美國境外發行；日本非上市公開發行(POWL)。
發行規模方面，藍色游標此次計劃發行的初始發行規模為不超過公司發行後總股份的25%(超額配售權行使前)；同時，公司可授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。
藍色游標將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內、外監管部門審批進展等情況決定。
拓展海外業務
關於發行H股股票募集資金使用計劃，藍色游標表示，此次募集資金將用於包括境外並購項目、海外業務拓展項目、海外業務支撐平臺搭建項目、償還銀行貸款及補充營運資金，具體募集資金用途以H股招股説明書的披露為準。
此外，鋻於公司國際化、數字化發展戰略的需要，藍色游標將以自有資金300萬美元(約合人民幣1845萬元)購買美國Blab公司股權，投資完成後佔Blab公司全部股權的9.48%。
瑞銀證券陳欣認為，藍色游標將以歐美等成熟市場為新的擴張方向，通過並購加速國際化，預計2014年海外市場的收入佔比將達到10%。
事實上，今年藍色游標已經開展了一系列的海外並購：2014年3月收購Matta公司100%股權，2014年7月收購Fuse公司75%股權。
