太陽鳥擬定增募資4.2億元
- 發佈時間:2014-10-08 00:30:40 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報記者 王榮
太陽鳥10月7日晚間公告定增預案,擬募集資金4.2億元,其中實際控制人李躍先認購兩億元,扣除發行費用後用於補充公司流動資金。
本次募集資金將用於主營業務相關的投入,重點投向行銷渠道及服務網路建設、遊艇下游産業鏈、研發創新平臺維護與升級等領域。公司表示,將通過並購合作等資本運作手段,加快向下游及相關高端服務領域拓展。
實際控制人認購兩億元
根據預案,公司擬向李躍先、深圳前海瑞聯三號投資中心(有限合夥)、久銀投資基金管理(北京)有限公司、王大富和肖九成共計五名特定對象,以8.28元/股的價格,非公開發行5072.46萬股,募集資金4.2億元,扣除發行費用後擬用於補充公司流動資金。公司股票于10月8日開市起復牌。
李躍先為公司的實際控制人,同時擔任公司法定代表人、董事長。本次發行前,李躍先直接持有公司5.11%股份,間接控制公司35.76%股份,合計控制公司40.87%股份。此次定增,李躍先將認購2415.46萬股,認購總金額為兩億元。
9月5日,在湖南上市公司集體接待日上,太陽鳥財務總監何友良表示,遊艇行業為朝陽産業,未來發展前景廣闊,並透露公司商務艇市場佔有率較高,上半年與去年同期相比商務艇收入增長30%以上。
公司預計,前三季度歸屬於上市公司股東的凈利潤為2180.97萬元至3053.35萬元,同比變動幅度為-30%至50%。
拓展行銷渠道及服務網路
按照公司計劃,本次募集資金在拓展行銷渠道及服務網路方面,將以俱樂部合作為目標,採取代理、加盟、合作等形式,在全國打造遊艇俱樂部、高爾夫俱樂部、房車俱樂部、飛行俱樂部等多種形式的俱樂部網路渠道合作平臺,共用高端客戶資源和旅遊資源。
“將通過並購合作等資本運作手段,加快向下游及相關高端服務領域拓展。”公司在定增預案中表示。這意味著,其募集的資金未來將有部分用於收購。
此外,深圳前海瑞聯三號出資8000萬元、久銀投資出資3000萬元、肖九成出資8000萬元、王大富出資3000萬元進行認購。本次非公開發行完成後,公司的資産負債率將下降至21.80%。
根據預案提供的資料,江蘇國有資産監督管理委員會係前海瑞聯三號的實際控制人,前海瑞聯三號2014年9月設立;久銀投資是一家主要從事非證券業務投資管理、諮詢等業務的金融機構。
值得注意的是,王大富最新的任職是洋浦鴻源投資諮詢有限公司董事長,其投資了眾多公司,持有三亞鴻洲國際遊艇會有限公司股權,該公司的經營範圍是遊艇開發、遊艇設計、遊艇出租、銷售代理及維修。
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