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蛋卷基金CEO李楠近日透露，蛋卷基金自今年5月上線來，通過安睡和鬥牛的基金組合策略和優選基金強勢進入市場，獲得基金投資者高度認可，引起基民和業界的強烈關注。 為了進一步搶佔市場，李楠表示，蛋卷基金首推的“蛋卷家族理財計劃”也正式上線，它是一個生命週期基金組合，根據不同年齡層次，配置不同股、債、金比例，並根據年齡增長而調整。越年輕的組合風格越激進，成長性更強，隨著年齡增長，組合風格更穩健，波動降低。
中國基金業協會副會長鐘蓉薩以及中國基金報總編輯史月萍出席此次會議並致辭，來自全球知名智慧投顧公司Betterment 創始人兼CEO John Stein、NSR Invest 聯合創始人兼首席執行官 Bo Brustkern、CFA協會理事會主席Aaron Low、天弘基金副總經理周曉明、通聯數據金融工程董事總經理薛昆、盈米財富CEO肖雯等海內外財富管理及智慧投顧的代表公司、領軍人物分別發表了主題演講。
科學的基金組合配置旨在降低市場風險的同時提高投資收益，相比投資單個産品和單一品種，基金組合的回報更為穩定。 錢景財富基金研究中心通過深入研究宏觀經濟，結合市場風格變化，利用投資時鐘模型為不同風險偏好的投資者提供資産配置建議，通過精選管理能力出眾、中長期業績優秀的基金構建投資組合，定期更新優選基金名單，滿足不同投資者的需求。
期望獲取較高收益、能夠承受一定風險的投資者則建議以金牛靈活配置組合為參考，現下權益類倉位佔比在60%左右，優選擇時選股能力較強、基金風格偏中小成長的基金，如華商優勢行業、華商創新成長等；固收類倉位則在40%左右，配置業績穩健、風險較低的債券基金、貨幣基金。 對於風險承受能力較低的投資者，建議重點關注金牛絕對。
國投瑞銀人士稱，該組合的推出旨在通過簡單易懂的方式讓投資人更加了解市場以及在不同的市場環境下如何選擇基金産品。具體説，基金公司通過專業人士對市場的分析和判斷，制定出最適合的基金産品組合及組合中各基金比例。投資人可直接根據該組合購買旗下基金，從而實現一站式投基資産配置。該組合進行每月評估，可視市場情況調整組合內産品及比例。
“基金組合賬戶充分運用了現代資訊技術，落實財富管理領域的配置化、個性化和長期化，我們相信基金組合賬戶將迎來良好的發展態勢，迎來一個爆炸式的增長。”盈米財富CEO肖雯在峰會上如是説。
據國投瑞銀人士稱，該組合的推出旨在通過簡單易懂的方式讓投資人更加了解市場以及在不同的市場環境下如何選擇基金産品。 具體來説，基金公司通過專業人士對市場的分析和判斷，制定出最適合的基金産品組合及組合中各基金比例。投資人可直接根據該組合購買旗下基金，從而實現一站式投基資産配置。並且該組合進行每月評估，可視市場情況調整組合內産品及比例。
記者採訪獲悉，此次參與産業投資基金的社保基金不光涉及儲備基金，同樣包括委託資金，也就是説，包括各地正在歸集的基本養老金。 基本養老金參與其中 社保基金原本只在資本市場上尋覓投資機會，實現保值增值，如今，為何投資産業基金呢？同時，地方歸集上去的基本養老金又該如何參與？ “發改委籌劃社保基金入股産業投資基金並非突發，只是在按部就班地根據相關規定進行落實。”8月10日，社保研究。
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