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東方證券昨天公告,公司發行H股募資68億港元,公司股票將於今天掛牌港交所。而從公司公佈的認購結果來看,中資券商在港發行遇冷,東方證券H股公開認購不足,佔公開發售股份的96%。 7日早間,東方證券公告了H股發行情況。公告顯示,公司本次全球發售H股總數為9.57億股,其中,香港公開發售68683600股(行使超額配售權之前),約佔全球發售總數的7.2%;國際發售888316400股(行使超額配售權之前),約佔全球發售總數的92.8%。
該股將於今日起在港交所掛牌交易。 招股結果顯示,東方證券在香港公開發售的96%股份獲認購,剩餘股份將分配給獲超額認購的國際發售。以發售價每股H股8.15港元計算,東方證券此次IPO的集資凈額68.04億港元。10名基石投資者認購4.5億股股份,約佔IPO總額的47%,相當於上市後總股本的7.32%,其中包括交通銀行、東方航空、上海電氣、上海實業、惠理集團以及中民投等。
以浙商銀行、天津銀行為例。雖然兩家銀行在上市當日收盤價均與發行價持平,但在盤中還是一度跌破發行價。而在次日收盤即雙雙出現破發,浙商銀行的。 其餘5隻破發股分別為國微技術、興科蓉醫藥、香港醫思醫療集團、融眾金融和年年卡。雖然,股價下跌幅度不高,但上述7隻港股次新股均已破發。
東方證券昨天公告,公司發行H股募資68億港元,公司股票將於今天掛牌港交所。而從公司公佈的認購結果來看,中資券商在港發行遇冷,東方證券H股公開認購不足,佔公開發售股份的96%。 7日早間,東方證券公告了H股發行情況。公告顯示,公司本次全球發售H股總數為9.57億股,其中,香港公開發售68683600股(行使超額配售權之前),約佔全球發售總數的7.2%;國際發售888316400股(行使超額配售權之前),約佔全球發售總數的92.8%。
東方證券H股發售定價為8.15港元,較A股17.74元的收盤價大幅折價60%。 東方證券在公告中稱,H股公開招股獲得1672份有效申請,涉及股數6868.36萬股,相當於香港公開發售下初步可供認購總數7177.52萬股的0.96倍。公開發售股份未獲得足額認購。 根據8.15港元的定價計算,扣除承銷佣金、獎勵費用及其他預估費用後,公司募集款項凈額約為68.04億港元。
截至2016年3月31日,郵儲銀行共有40057個營業網點,包括8301個自營網點及31756個代理網點,覆蓋中國所有的城市和98.9%的縣域地區,擁有中國商業銀行最大的分銷網路。同時,該行截至今年一季度末的客戶數已達到5.05億戶,超過中國人口的三分之一。 截至2016年3月31日,郵儲銀行的不良貸款率為0.81%,而這一數據要明顯優於比銀監會公佈的2016年第一季度末大型商業銀行1.72%的平均水準。
東方證券公佈H股招股結果,每股發售價定為8.15港元,為招股價7.85至9.35元的中間偏下定價。其在香港公開招股獲認購6868.3萬股,集資約68億港元,佔公開發售股份的96%,未獲得足額認購。不過,其國際配售部分錄得適度超額認購,經由國際配售補足後,東方證券將如期今日在港交所掛牌上市。這也是今年,既浙商銀行、天津銀行之後,又一家中資金融機構在香港IPO未獲得足額認購。新浪財經
浙商銀行此次在港IPO公開招股階段募集資金逾115億港元。根據其招股書顯示,截至2015年三季度末,浙商銀行總資産超過1萬億,較去年年底增長49.9%;前三季度的營業收入和凈利潤分別為175.4億元和56.4億元,較去年同期分別增長40.4%。
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