農業部棉花全産業鏈首席分析師農業部農村經濟研究中心翟雪玲

　　我國是世界最大的棉花消費國、進口國。“十二五”期間，我國棉花産業進入了調整期，棉花生産規模穩中有降，生産格局深度調整，消費結構明顯升級，棉花市場調控政策更加符合産業需求。展望“十三五”，棉花生産格局繼續調整，進一步向新疆棉區集中，長江、黃河流域棉區繼續縮減，棉花消費將穩中略降，棉花進口規模縮小，産業轉型升級趨勢明顯。

　　“十二五”期間

　　國內外棉花價差大幅縮小

　　“十二五”期間，受勞動力成本持續上漲、植棉比較效益較低等因素影響，我國棉花種植面積和産量呈波動下降態勢。2011~2015年，全國棉花種植面積從7557萬畝下降到5698.4萬畝，降24.6%；産量從658.9萬噸下降到560.5萬噸，降14.9%。棉花生産格局大幅調整，新疆棉區産量佔全國産量的比重大幅上升，黃河流域、長江流域植棉面積有所萎縮。

　　與此同時，我國棉花消費明顯縮減。但由於紡織業的轉型升級，對高品質棉花的需求增加。

　　2011~2012年全球棉花價格出現暴漲暴跌，為穩定國內棉花生産，保護棉農利益，我國在2012~2014年實行棉花臨時收儲政策。在國家收儲期間，棉花價格較為平穩。2014年根據國內外棉花市場形勢的變化，我國退出了棉花臨時收儲政策，出臺了棉花目標價格補貼試點政策。在國內外棉花需求不足、供給充裕的狀況下，國內棉花價格大幅、連續下跌，國內外棉花價差大幅縮小。2015年以來，滑準稅下FCIndexM到岸稅後價持續高於國內棉價。

　　“十二五”期間，由於國內外棉花價差較大，我國棉花、棉紗進口大規模增長。2014年棉花目標價格改革後棉花進口量下降。在進口棉花的同時，棉紗進口量也快速增長。“十二五”期間，共進口888.4萬噸棉紗，比“十一五”增長85.9%。

　　“十三五”期間棉花生産關注點轉向品質提升

　　生産繼續向新疆産區集中。“十三五”期間，由於棉花用工成本不斷上漲、市場波動較大、比較效益下降、水土資源緊張等原因，棉花生産規模總體縮減。未來隨著棉花供給側結構性改革的推進，棉花生産將更加向滿足消費需求的方向發展，關注點向絨長、強度等紡織企業關注的品質方面轉移。

　　棉花消費將穩中略降。未來由於國內居民服裝消費穩中略漲、服裝出口增長速度下降、化纖對棉花的替代增強等問題，我國棉花消費將會呈波動下降趨勢。

　　棉花進口量下降，但棉紗進口量仍將保持一定規模。當前，我國棉花庫存達到1000萬噸以上，未來一段時間政府將逐漸消化庫存。為消化庫存，必然收緊棉花滑準稅配額，這將直接導致未來一段時間我國棉花進口量下降。但棉紗進口量仍將保持一定規模，進口棉紗對國內棉花消費的替代效應更加明顯。“十三五”期間，我國主要處於消化國內庫存階段，這就意味著未來幾年國內棉花市場價格將主要受國家拋儲政策和拋儲價格影響，不會出現大幅的波動。