我國鋼結構市場發展狀況淺析

　　在對河北敬業鋼構科技股份有限公司（新三板掛牌）的盡調過程中，通過和公司的深入交流，就我國鋼結構市場的發展做了簡單的梳理，相信鋼結構市場對促進我國綠色建築和建築工業化、促進傳統建築業升級具有迫切的現實意義。

　　鋼結構介紹

　　鋼結構行業是我國一個新興行業，鋼結構建築是指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材（工字鋼、H型鋼、壓型鋼板等）通過連接件（螺栓、高強螺栓等）連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結構形式，具有強度高、自重輕、抗震性能好、施工週期短、工業化程度高、環境污染少等一系列優點。鋼結構建築是一種新型的節能環保、迴圈使用效率最高的建築結構，被譽為21世紀的“綠色建築”，因符合國家發展節能省地建築和經濟持續健康發展的要求，受到了國家的高度重視，被列為建設部十大新技術之一。目前，鋼結構建築廣泛應用於體育場館、航廈、展館、超市、橋梁、廠房、商務大廈、住宅等，涵蓋了建築設計、結構設計和深化、鋼構件製造、安裝施工的整個流程。在發達國家，鋼結構在建築工程領域中得到合理、廣泛的應用。

　　鋼結構建築的優勢

　　（1）安裝快捷：鋼結構製作簡便，一般都在專業化的工廠製造，現場只需進行緊固件和螺栓的安裝，施工期較短。這促進了投資者的資本回籠，也節約了人工成本。

　　（2）抗震抗風：鋼結構的延性好、塑性變形能力強，具有優良的抗震抗風性能，用於建築可充分發揮該特性，大大提高建築的穩定性。尤其在遭遇地震、颱風等災害的情況下，鋼結構能夠有效避免建築物的倒塌性破壞。

　　（3）經久耐用：鋼材本身經過加工和表面處理後，耐腐蝕性強，耐久性好。這使得鋼結構相比木結構等其他結構體服役的時間更長。

　　（4）環保節能：相比混凝土建築，鋼結構施工用料主要為鋼材，現場施工主要為安裝，作業量少，現場少有粉塵、污水、噪音等，減少了環境污染和建築垃圾的産生。並且在建築物拆除時，大部分材料經改造可以迴圈使用或降解。

　　（5）可塑性強、應用廣泛：鋼結構構件可以製造或組合成各種造型的結構，設計靈活，如“鳥巢”、“水立方”等建築造型就充分展現了鋼結構的可塑性特點；鋼結構可廣泛應用於工業廠房、高層及超高層建築、民用住宅、大型公共建築、航廈等領域。

　　行業發展狀況

　　改革開放以來，特別是20世紀90年代以後，隨著國民經濟的發展和鋼鐵工業的跨越式發展，我國的粗鋼産量由2004年的2.72億噸增長到2014年的8.23億噸，在政府從“限制和合理使用鋼結構到發展鋼結構”的政策指導和支援下，從重大工程、標誌性建築使用鋼結構到鋼結構的普遍使用，鋼結構行業得到迅速發展。

　　隨著發改委、住建部印發了《綠色建築行動方案的通知》，要求“十二五”期間新建綠色建築10億平方米。到2015年末，20%的城鎮新建建築達到綠色建築標準要求。其中，鋼結構建築正成為綠色建築的發展方向之一。國家對環保的日益重視，綠色、節能建築將成為未來城市建設的重點。在城鎮化建設的推動下，綠色鋼結構建築的市場規模將非常大，預計有上萬億元的巨大市場正在加速形成。

　　（1）基礎設施投資促進鋼結構的市場需求

　　近年來，中國基礎設施建設投資一直維持快速增長，基礎設施建設固定資産投資完成額從2004年的17，102.42億元增長到2014年的112，174.48億元，10年間複合增速達20.69%。

　　中國城市基礎設施建設欠賬多，缺口大。交通阻塞日趨嚴重。供水不足，排水設施落後。城市汽化率低。能源供應長期不足。交通運輸，尤其是鐵路運輸能力嚴重不足。這些都是制約經濟發展的瓶頸，因此我國基礎設施建設投資仍將保持較高的速度增長。

　　基礎設施的建設將直接促進鋼結構的市場需求。例如：鐵路、公路橋梁均採用鋼結構；機場候機樓、火車站候車大廳和站臺的新建和擴建項目也在不斷增加；各類市政工程建設也將大量採用鋼結構。此外，伴隨著我國中西部經濟的崛起、國家“一帶一路”戰略的實施，均為鋼結構行業的發展提供了良好的機遇。

　　（2）中國鋼結構建築比例有很大提升空間

　　在鋼結構工業發展成熟的國家，鋼結構在建築結構中的佔比普遍超過40%，美國鋼結構建築佔比在大多數年份都在40%以上，1999年達到56%；日本20世紀90年代鋼結構建築佔比達到39%。英國新增建築90%以上是鋼結構。根據中國鋼結構協會的數據，2012年中國使用鋼結構的建築佔比僅6%。

　　鋼結構工業的高速發展期一般為20-25年，隨後進入成熟穩定期，此時鋼結構産量佔鋼鐵産量的比重約為20%-30%。美國鋼結構的高速發展期為1953-1975年，日本為1955-1975年，大概持續20-25年。進入成熟期以後，美國鋼結構産量的峰值為5000萬噸，對應的鋼産量約1.1億噸，佔比達到45%，之後該比例有所降低，維持在20-30%左右；日本鋼結構産量穩定在年均2500萬噸的水準，鋼産量穩定在1億噸左右，佔比約25%。

　　2001年起，我國鋼鐵行業正式步入快速發展時期，年均增速超過20%，2008年受金融危機影響增速有所放緩，之後維持10%左右的水準，但鋼結構行業仍處於逐步發展階段，目前鋼結構産量佔粗鋼的比重僅為5.6%。

　　（3）人力成本上升和政策支援加大將推動國內鋼結構建築比例提高

　　①中國人力成本上升的速度很快，未來這一趨勢仍將加劇，而産能過剩導致的鋼鐵價格長期低迷短期內難以扭轉，鋼結構用鋼價格難以上漲。根據中國建設工程造價資訊網的數據分析，未來建築工人工資上漲趨勢或許將更加劇烈，一方面因為勞動力人口結構變化，另一方面因為現在的年輕人從事建築工種的意願不斷下降。 目前鋼結構建築比傳統建築總造價大概每平方米高出5%~10%（傳統造價2000元/m2左右，鋼結構大概高出100~200元/m2），未來，隨著人工成本的繼續提高，傳統建築成本優勢將被消除。

　　②2014年3月中旬，國務院印發《國家新型城鎮化規劃（2014—2020）》，其中提到城鎮綠色新增建築比例要從2012年的2%提高到2020年的50%。而2012年出臺的《關於加快推動我國綠色建築發展的實施意見》中，該目標僅僅是提升到30%，本屆政府對綠色建築重視的程度大幅提升。

　　未來趨勢

　　鋼結構以其抗震、抗風、耐久、環保、快捷等優點在我國應用範圍日益擴大。20世紀90年代後期，隨著國民經濟的發展和鋼鐵工業跨越式發展，國內鋼結構企業通過學習吸收國外先進水準，鋼結構産業呈現了從未有過的興旺景象。

　　隨著國家加大基礎設施建設的投入力度，建築鋼結構將廣泛運用到能源工程、基礎設施、高層住宅等領域，城市地鐵和輕軌工程、立交橋、高架橋等城市公共設施都將越來越多的採用鋼結構，鋼結構前景廣闊。此外，隨著綠色、環保建設理念的普及，鋼結構住宅設計規範及配套技術日趨成熟，鋼結構建築規模將有所提升，由於我國鋼材價格、勞動力成本都遠低於國際水準，勢必對輕鋼結構整合化住宅的研發、推廣産生積極影響。

　　總的來看，綜合當前國內的形勢，以及政策的推動，未來鋼結構市場有較大的發展空間。（武 淳 廣發證券河北分公司）