佳兆業海外重組獲最大反對方支援
- 發佈時間：2016-03-21 07:30:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
北京商報訊（記者 董家聲）經過曠日持久的談判，深陷海外重組危機的佳兆業日前終於與多數債權人達成妥協。正在“重啟”的佳兆業，海外重組終於迎來曙光。
3月18日，Farallon 和 BFAM 針對與佳兆業達成一致決議發表聲明稱：“BFAM 和Farallon非常高興已與佳兆業達成一致決議，該決議顯著提高了所有債券持有人的權益。”而聲明也標誌著佳兆業海外重組協議發出以來，最大反對方與佳兆業暫停利益博弈。
對此，佳兆業表示，在與以對衝基金Farallon及BFAM Partners為首的一組債權人就重組的經濟條款的若干修改做基本磋商後，若干債權人已訂立日期為2016年3月17日的支援承諾協議，根據支援承諾的條款交付現有票據未償還本金總額約24%作為支援票據。
業內人士表示，在現實和利益面前，佳兆業與對手都必然選擇理性而相互妥協，否則結局將是雙輸。
目前，佳兆業已修改重組條款以使自交換日起，可換股債券將可作為標準、不可換股高息債券，而有關強制性可交換債券將於普通股在香港聯交所恢復買賣及強制性交換條件獲達成時自動交換為新可換股債券，並且強制性可交換債券的條款將與交換可換股債券的條款相同。
作為相關條件，佳兆業須在股東會上通過必要決議案，以發行可換股債券及因交換可換股債券所附帶兌換權獲行使而配發及發行新普通股。
根據支援承諾，佳兆業將儘快著手推進重組，而作為支援票據的各債權人將不更改或撤回投票、放棄採取任何強制措施以及阻礙行動。
