加拿大地方政府發行30億熊貓債券
- 發佈時間:2016-01-25 01:00:02 來源:經濟參考報 責任編輯:羅伯特
加拿大不列顛哥倫比亞省近期在中國國內債券市場發行首支熊貓債券。隨著人民幣國際化和中國資本市場創新進程的不斷推進,熊貓債券的發行近期明顯呈現升溫態勢。
不列顛哥倫比亞省21日在中國國內債券市場發行首支熊貓債券。這支利率為2.95%的三年期熊貓債券募集資金總額達人民幣30億元(約合6.65億加元)。本次發行所募集的資金會再投資于新加坡大華銀行的離岸人民幣投資産品。離岸人民幣投資産品的凈收益將用來支援不列顛哥倫比亞省在中國設立的各個投資貿易辦公室,進一步拓展不列顛哥倫比亞省在華的國際貿易投資業務。
本次熊貓債的發行獲得近2倍的超額認購,銀行、保險公司、證券公司及基金經理人等投資者都踴躍認購。中國銀行和匯豐銀行是本次債券發行的聯席主承銷商,中國銀行間市場交易商協會負責對中國國內債券市場進行自律監管。
不列顛哥倫比亞省財政廳廳長麥德莊表示:“通過本次債券發行,不列顛哥倫比亞省政府表達了與中國的金融市場和經濟市場以及更廣泛的亞太地區建立更緊密聯繫的承諾。不列顛哥倫比亞省的AAA信用評級讓我們得以進入原本無法進入的市場,接觸到原本無法接觸到的投資者,而中國的國內市場讓我們有機會接觸到更加多樣化的、相對來説有待進一步開發的投資者群體。”
中國銀行總行債券承銷負責人孫新夏表示,不列顛哥倫比亞省熊貓債券的成功發行擴大了中國銀行間債券市場的發債實體範圍,拓寬了外國政府的人民幣融資渠道,在人民幣國際化和中國資本市場的創新進程中發揮了重要作用。
麥德莊表示:“本次債券發行凸顯了我們對中國政府正在推動人民幣國際化,向國際投資者開放資本市場方面努力的信心。”
上個月,不列顛哥倫比亞省成為首個在中國境內人民幣市場設立熊貓債券發行計劃的外國主權政府。不列顛哥倫比亞省獲准發行的人民幣債券註冊金額為人民幣60億元,包括了預先獲得批准的後續熊貓債發行,每次發行的熊貓債最長期限為10年,最高發行金額為人民幣30億元。
不列顛哥倫比亞省一直積極進入中國資本市場。2013年,不列顛哥倫比亞省成為首個在中國離岸人民幣市場發行點心債券的外國政府。這支債券和不列顛哥倫比亞省于2014年發行的第二支點心債券所募集的資金總額接近10億加元。2014年11月,中國人民銀行將加拿大指定為北美地區首個離岸人民幣清算中心,此舉不僅使不列顛哥倫比亞省的對華貿易可以使用人民幣結算,同時也提高了加拿大金融機構的投資效率。
熊貓債券是指境外和多邊金融機構等在華發行的人民幣債券。根據國際慣例,在一個國家的國內市場發行本幣債券時,一般以該國最具特徵的吉祥物命名。從2005年起,中國開始引入境外機構到境內發行熊貓債,初期整體發行量較小。
目前,人民幣國際化進程不斷加快,熊貓債發行也不斷呈現升溫態勢。據世界銀行旗下的國際金融公司預測,受人民幣加入國際貨幣基金組織特別提款權(SDR)貨幣籃子影響,未來五年熊貓債市場規模有望超過3200億元。
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