停牌4個月後，青島金王向外界揭開了公司此次重大資産重組的神秘面紗。致力於打造彩粧産業鏈的青島金王又將重磅資産納入旗下：公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買廣州韓亞100%股權以及上海月灃40%股權。

　　在11月26日召開的投資者交流會上，青島金王董事長陳索斌表示：“此次收購完成後，公司會進一步實施並購、合資、合作、引進等多方資本、産業運作，將公司打造成為全國領先的化粧品資源整合平臺，通過化粧品業務管理中心自上而下統籌規劃，進行化粧品品牌的培育、整合、運營以及各控、參股子公司投後管理，完善公司化粧品業務體系；同時，公司後續將重點建設化粧品線下合作渠道管理平臺，打通化粧品流通環節上下游，擴大公司在化粧品領域的市場佔有率。”

　　打造彩粧第一股

　　“金王現在是亞洲最大、全球第二大蠟燭製造商，我們在全球蠟燭製品尤其在高端産品領域佔據著牢固的領導地位。在這樣一個高起點上，青島金王也立志實現從‘光明’到‘美麗’的嬗變，我們內部稱之為‘美麗轉身’。”陳索斌表示，光明即指傳統的蠟燭製造業務，而‘美麗’則指的是公司近年來謀求佈局的化粧品業務。

　　11月26日，青島金王宣佈將廣州韓亞和上海月灃納入旗下。據青島金王介紹，此次擬定的廣州韓亞100%股權的交易價格為3.726億元；上海月灃40%股權的交易價格為2.862億元。

　　此外，青島金王擬採用詢價方式向不超過十名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金59264萬元，將用於投入標的公司發展主營業務涉及的投資項目、支付本次交易中的現金對價等。其中現金對價為1.97億元。這意味著青島金王再拋出近10.6億元資金打造彩粧業務。

　　據了解，廣州韓亞擁有“藍秀”及“LC”兩大品牌，是國內為數不多的彩粧為主、護膚一體的化粧品企業，具有一定的市場稀缺性。“隨著國民消費升級，彩粧市場未來將迎來一個爆髮式增長。”廣州韓亞董事長張子龍在與投資者交流時表示。

　　而上海月灃為專業的化粧品線下直營渠道運營商，其主要作為化粧品品牌代理商，通過線下連鎖專營渠道銷售化粧品産品。值得注意的是，2014年，青島金王已經收購了上海月灃60%的股權。

　　陳索斌在接受採訪時表示，此次交易完成後，青島金王成為A股上市公司中稀缺的擁有優質彩粧資源的企業，其努力打造的化粧品王國更向前邁進一步。

　　協同效應引投資者關注

　　2013年以來，青島金王參股化粧品研發、製造企業廣州棟方、化粧品線上代運營商杭州悠可等企業，母公司還發展品牌和銷售渠道，公司已經形成了涵蓋品牌、研發、生産和線上線下渠道的完整化粧品産業鏈。

　　此次交易順利完成後，青島金王將獲得廣州韓亞成熟的彩粧、護膚品品牌，同時上海月灃將成為公司線下直營渠道的運營平臺。

　　青島金王表示，這次交易有助於上市公司母公司層面，各化粧品板塊，控、參股子公司在品牌宣傳、銷售渠道共用、研發、生産能力互相支援等多環節進一步實現協同效應，初步體現規模效應，帶動公司在化粧品行業的整體競爭力提升，從而提高公司整體盈利能力和抗風險能力。

　　陳索斌在交流會上表示，未來將通過區域佈局，逐步形成全國性的B2B或B2B2C的業務平臺；通過資訊、資源共用，提高各省級或區域代理商經營效率，降低流轉成本；同時幫助自身及合作的化粧品品牌、生産方共用消費渠道和終端資源，從而實現高效分銷，快速覆蓋終端網點。最終在上下游兩個層面不斷推動平臺發展，持續加強公司渠道規模及銷售規模。

　　“未來公司還會尋找細分領域的龍頭，而這些龍頭企業有助於公司實現品牌、市場行銷、渠道的協同升級。”陳索斌表示。

　　將厚增業績

　　青島金王的轉型已經初見成效。據青島金王的2015年三季報顯示，今年第三季度，公司實現營業收入5.02億元，同比增長36.71%；實現歸屬於母公司所有者的凈利潤為4519萬元，同比增長58.03%。公司今年1月份至9月份實現營業收入9.91億元，同比上漲5.41%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為8109.2萬元，同比增長70%。

　　據青島金王介紹，公司業績實現上漲主要原因是報告期合併上海月灃化粧品有限公司，並且廣州棟方生物科技股份有限公司、杭州悠可化粧品有限公司的投資收益增加所致。

　　此外，青島金王發佈的2015年業績預告顯示，公司有望實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為8339萬元至9810萬元，同比上漲70%至100%。青島金王表示，與去年同期相比，公司2015年度歸屬於上市公司股東的凈利潤大幅增長，主要原因為公司的化粧品業務快速增長所致。

　　而這次收購有望厚增青島金王的業績。廣州韓亞股東張立海、張立堂和張利權作為業績補償義務人承諾，2015年度、2016年度、2017年度、2018年度經審計的凈利潤分別不低於2750萬元、3200萬元、3800萬元、4600萬元，上海月灃蔡燕芬和朱裕寶作為業績補償義務人承諾，2016年度、2017年度、2018年度經審計的凈利潤分別不低於6300萬元、7300萬元、8400萬元。記者 張 敏