中泰證券濰坊分公司 開展財富管理業務試點
- 發佈時間：2015-11-26 01:35:05 來源：大眾日報 責任編輯：羅伯特
□記者 李 鐵 實習生 蓋 琳 報道
本報濰坊汛 今年“一人多戶”推出以來，網上開戶的普及和佣金競爭白熱化，迫使券商必須加快從通道業務到財富管理轉型的步伐。中泰證券濰坊分公司于8月正式啟動財富中心試點，下發《理財經理和客戶經理管理指導意見》和《客戶分類分級實施細則》，制定了相關管理及考核辦法，並於9月份正式組織實施，目前共服務客戶1243人，服務客戶資産12.53億元。
濰坊分公司財富中心試點以市區四家營業部為基礎，在分公司層面設立四名財富經理，對由綜合金融平臺分配的200名左右、資産在50萬元以上的存量高凈值客戶進行服務。為調動財富經理和營業部的積極性，試點採取影子考核的方式。財富經理績效考核採取業績考核、執業合規性考核相結合的方式，並適當加大了産品銷售收入的考核。考核數據每月進行排名，每三個月據排名調整一次職級。為發揮試點在轉型中的帶動作用，所屬營業部理財經理、客戶經理被要求一併參與考核，財富經理對服務的高凈值客戶的投資和服務偏好進行重新劃分，根據客戶需求制定下一步服務策略，得到了客戶的好評和認可。
目前， 濰坊分公司主要從客戶和産品兩個方面入手，計劃通過財富中心試點，以點帶面，逐步實現由現有傳統投資諮詢業務服務模式轉向以財産品配置、投資建議及綜合服務為主的財富管理服務模式，成為高凈值客戶理財方案的提供者和金融産品的篩選專家。
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