可交換公司債今上午掛牌上市
- 發佈時間：2015-11-25 15:31:55 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 葉薇）今天上午，上海國盛（集團）有限公司2015年可交換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市，這是迄今為止國內證券市場發行規模最大的可交換公司債券，也是2014年以來國盛集團被上海市政府定位為國有資本流動平臺之後，首次以劃轉的國資運營資産為標的進行的運作，備受市場關注。
國盛集團是上海國資國企改革深化推進過程中建立的專業化國資流動平臺。今年7月，上海建工29%的股權劃轉至國盛集團，此次國盛集團將持有的上海建工劃轉股股權作為標的，發行可交換公司債50億元，成為國盛集團第一單專業化的國資運營業務。
所謂可交換公司債，指的是上市公司股份持有者，通過抵押其持有股票給託管機構進而發行的公司債券，該債券持有人在將來可以按照債券發行時約定的條件，用持有的債券換取發債人抵押的上市公司股權。本次債券發行獲得投資者認可，網上網下申購均非常活躍。
6月，國盛集團公告參與光明乳業的定向增發；8月，作為現金選擇權提供方出現在城投控股與陽晨B重組的公告方案中；10月，錦江股份非公開發行預案中也現國盛的身影；11月2日，國盛集團參與的華建集團資産重組正式完成；11月3日公告的上實發展定向增發中，國盛又通過上銀基金資管計劃參與其中。隨著國資國企改革不斷深入，國盛集團作為國資流動平臺，將發揮更大的作用。
業內評價，此次發行可交換公司債係國盛集團利用資本市場新工具的一次有益嘗試可謂一舉多得。一方面盤活國有股權，增強了平臺的流動性，通過發行債權獲得的資金可以用於投資其他戰略新興産業，以助推上海産業優化升級。此外，最大限度減少對市場衝擊，有利於國資上市公司市值穩定，也向市場提供了一個新的産品，讓投資者共用國資國企改革的成果。
