具“牛得起，守得住”特點
- 發佈時間：2015-10-17 15:31:25 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
近期，全球各類資産的投資回報率出現下行，賺錢效應愈加不明顯，“資産配置荒”成為近期市場熱詞。在此背景下，南方順達保本基金這類保本産品，因平衡資産配置風險的“安全墊”效用及“牛得起，守得住”的靈活性特點，成為了投資者對抗“資産配置荒”的最佳武器。
據悉，南方基金于9月29日起至10月28日推出旗下第六隻保本基金——南方順達保本基金，為處於“資産配置荒”的投資者提供“牛得起，守得住”的投資工具。南方順達保本採用恒定比例投資組合保險（CPPI）策略，不僅能從投資組合資産配置的層面上使基金保本期到期日基金凈值低於本金的概率最小化，還能在一定程度上受益於股市在中長期內整體性上漲的特點。
業內人士分析道，按照美林“投資時鐘理論”，將經濟週期劃分為復蘇、過熱、滯脹、衰退4個階段，並由此提出對股票、債券、商品、現金等大類資産的投資策略。當前經濟增長放緩、波動較大的背景下，經濟基本面仍給予“債牛”堅實的基礎。在這種行情中，保本基金一方面可通過對債券等低風險資産的投資，不斷增厚“安全墊”，充分享受債券牛市帶來的機遇，另一方面，股市低位盤整也有利於保本基金從容挑選優質的股票。隨著防守墊增厚，權益類可投資比例可以相應放大，若股市出現較好的行情，保本基金的運作將更遊刃有餘，分享股市紅利。
作為國內第一隻保本基金的開發者，南方基金在保本産品的管理上迄今已有12年的經驗，成功管理過南方避險、南方恒元、南方保本、南方安心、南方豐和等五隻保本型基金，管理保本基金規模超100億元，並且業績表現優異。Wind數據顯示，截至2015年9月24日，除了今年5月份新成立的南方豐合外，其他南方係保本基金今年以來的凈值增長率均超過了13%，其中南方保本混合基金（二期）的年化收益率更是高達21.13%，遠遠超越業績比較基準及銀行三年期定存利率。大陸
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