長城資産成功發行金橋通誠資産支援證券
- 發佈時間：2015-09-23 11:31:11 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
中國長城資産管理公司（以下簡稱長城資産）總額為13.4億元的“金橋通誠2015年第一期信貸資産支援證券”日前在全國銀行間債券市場成功發行。
本期信貸資産支援證券分為優先A檔、優先B檔和次級檔，在全國銀行間債券市場以簿記建檔方式發行，3檔證券的法定到期日均為2020年7月3日。本期證券由中信證券股份有限公司擔任主承銷商，經中誠信國際信用評級有限責任公司審定給予優先A檔AAA級信用等級評級、優先B檔AA-級信用等級評級。
據發行承銷團介紹，本期證券的評級和發行價格均處於同期資産證券化産品的前列。其中，優先A檔的利率申購區間為3.5%-4.5%，簿記票面利率為3.63%，認購倍數2.87倍；優先B檔的利率申購區間為4.6%至5.6%，簿記票面利率為5.02%，認購倍數2.33倍，次級檔由發行人以數量簿記建檔方式發行。
當前，我國經濟運作總體平穩，但結構性矛盾還比較突出。為推進經濟結構調整和轉型升級，新一屆政府提出以“金融服務實體經濟”為指導，以“用好增量、盤活存量”為核心的新政綱領，資産證券化成為“盤活存量”的一項重要措施。
據介紹，此次入池資産全部為五級分類標準的正常類資産，分佈于重慶、雲南、浙江等5個省市，借款人來自於公共設施管理業等4類行業。長城資産這一證券化項目有力地支援了基礎設施建設和公共服務領域的投資。
據悉，長城資産管理公司轉型改制方案日前已獲國務院批准，而據長城資産負責人介紹，資産證券化正是長城資産“輕資本”管理的重要舉措，是向“資本節約型”經營模式轉型的重要方法。
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