法爾勝：從鋼絲繩拓展到租賃和保理
- 發佈時間：2015-09-09 16:31:18 來源：國際商報 責任編輯：羅伯特
本報訊9月7日晚間披露，公司擬以7.74元/股的價格發行2.37億股，並支付現金3.28億元，合計作價21.6億元，向華中租賃的直接和間接股東發行股份並支付現金收購華中租賃100%的股權；同時，公司擬以7.74元/股的價格，向摩山保理所有股東發行1.55億股股份，收購摩山保理100%的股權，交易對價為12億元。
法爾勝目前的主要産品為鋼絲繩等特種金屬製品，公司的經營業績受上下游産業的影響較大。本次交易完成後，華中租賃和摩山保理將成為法爾勝的控股子公司，法爾勝將形成金屬製品生産和銷售與金融服務“産融結合”的業務結構。法爾勝的收入來源將由現在的鋼絲繩等産品領域，拓展到融資租賃和商業保理等業務領域。
華中租賃目前主要從事售後回租業務和直接租賃業務，通過為客戶提供專業高效的融資租賃解決方案，獲取融資顧問諮詢收入和融資租賃租金收入。華中租賃現有業務大部分為售後回租業務。
截至2015年5月31日，華中租賃為客戶提供融資總規模約為47.16億元。根據華中租賃的審計報告和業績承諾，華中租賃2014年度實現凈利潤達到8346.87萬元，預期未來三年累計實現的凈利潤將達到9億元。
摩山保理成立於2014年4月，是上海自貿區內首批成立的商業保理公司，主要為中小型供應商和中小型客戶提供保理融資。根據摩山保理的審計報告和業績承諾，自2014年6月成立以來，截至2014年末已實現凈利潤4011.57萬元，作為國內首家成功運作“商業保理資産證券化”業務的商業保理公司，預期未來三年累計實現的凈利潤將達到3.9億元。
5月19日，摩山保理完成了國內首單以保理債權為基礎資産的資産證券化産品（ABS）募集（見本報5月27日報道）。“摩山保理一期”總規模4.38億元，分為優先A級、優先B級和次級資産支援證券。中誠信證券評估有限公司給予優先A級和優先B級的信用評級分別為AAA和AA級，次級不做評級。優先A和優先B的平均發行利率約為7.2%。次級規模部分由摩山保理自行出資認購。
記者發現，佔“摩山保理一期”九成權重的優先A和優先B的平均發行利率約7.2%，遠低於私募契約式基金、P2P兩個渠道的融資成本。
法爾勝表示，交易成功實施後，公司未來的盈利水準將大幅度提高，盈利能力得到顯著提升。同時，作為市場前景廣闊且處於蓬勃發展中的新興産業，華中租賃和摩山保理的加入將使上市公司在新的市場中佔有一席之地，法爾勝可持續發展能力將得到進一步提升。
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