本土證券業借海外並購加速全球化佈局
- 發佈時間:2015-09-08 16:37:00 來源:新華網 責任編輯:羅伯特
作為中國內地規模最大的證券公司之一,海通證券股份有限公司宣佈,已于葡萄牙當地時間9月7日完成對於聖靈投資銀行的買賣股份交割手續,從而持有後者100%股權。
中國內地券商對總部位於歐洲的投資銀行首例收購案順利“收官”,標誌著本土證券業借海外並購實現全球化佈局的腳步正在加速。
2014年12月8日海通證券宣佈以3.79億歐元的購買價格收購聖靈投資銀行100%股權,並於此後陸續完成中國、葡萄牙、英國、美國、巴西、印度及反壟斷機構的監管審批工作。
在上海證券交易所及香港聯合交易所上市的海通證券,截至今年6月末總資産高達6297億元,在中國內地證券行業中排名第二。今年上半年公司實現凈利潤約109億元,也在同業中居於亞軍位置。
作為此次收購案的標的,總部位於葡萄牙裏斯本的聖靈投資銀行擁有超過25年的歷史,2014年營業收入達到2.5億歐元,期末總資産高達44億歐元。
加入海通證券後的聖靈投資銀行將更名為“海通銀行”,並成為海通證券在歐美等發達市場,以及南美、非洲、印度等新興市場的業務平臺。對於海通證券而言,完成此次收購,意味著其在“由領先的區域性投資銀行成長為全球有影響力的投資銀行”過程中,邁出了極為重要的一步。
近年來,伴隨中國內地資本市場對外開放進程加快,本土投資者多元資産配置需求與日俱增,海外投資者對中國內地資本市場也表現出濃厚的興趣。QFII、QDII、RQFII、RQDII、滬港通等跨境投資機制的陸續推出,令國際化成為本土證券業的競爭焦點之一。
作為第一步,本土券商紛紛在海外“落子”。以上述海通證券為例,截至今年上半年已擁有超過340家境外證券及期貨經紀營業網點,服務於約660萬名客戶。
在此基礎上,本土證券業開始嘗試通過跨境並購加速全球化佈局。2013年7月,中信證券斥資逾8.4億美元受讓里昂證券80.1%股權。今年6月,光大證券以40.95億元港幣完成對新鴻基金融70%股權的收購。
跨境整合對本土券商國際業務能力的提升已經開始顯現。2015年中期業績報告顯示,中信證券上半年在境外市場完成6單IPO項目和13單再融資及大宗交易項目,合計籌集資金約144億美元;同期完成11單美元債券和4單離岸人民幣債券發行,合計募集資金約117億美元。
此間證券業界人士分析認為,跨境雙向投資機制的不斷完善,以及中國企業跨境投資並購的熱度不減,將為內地券商提供豐富的國際業務來源。而伴隨人民幣國際化的持續推進,人民幣資産的全球交易需求將成為本土證券業繼續提速海外佈局步伐的重要動力。