股票型基金後市風險較大
- 發佈時間：2015-08-10 09:32:11 來源：福州晚報 責任編輯：羅伯特
■記者 楊劍峰
福州晚報訊 “原來持有的基金是股票型基金，為何突然更名為混合型基金？”近日不少基民均接到了基金公司發來的股票型基金變更為混合型基金的短信，部分投資者對此心存疑問。記者昨了解到，原來8日起股票型基金最低持股倉位提升至80%的新規正式施行，這使得大批老基金選擇轉型為混合型基金。業內人士表示，變更不改變基金投資範圍，因而不影響老基民的權益。不過最低倉位從原先60%提至80%後，未來股票型基金風險相應會增大。
近日基民王女士收到了南方基金公司發來的資訊，稱旗下南方積極配置、高增長、績優成長、成份精選、隆元産業、盛元紅利、優選價值、策略優化等8隻股票型基金將統一變更為混合型基金。王女士此前一直持有隆元産業股票型基金，此次剛好也在變更名單之中。王女士詢問，股票型基金為何突然更名？變更後對客戶有何影響？
這只是近期又一家基金公司批量更名股票型基金。事實上自7月底開始，超過200隻股票型基金已成功變身為混合型基金。資料顯示，華夏、嘉實、南方、易方達等幾大基金公司旗下的股票基金，超半數已經更名，其中，華夏、易方達旗下股票基金數量由20隻左右的規模縮減至僅剩2隻。
股票型基金紛紛更名與新規有關。按規定，8日起80%以上的基金資産投資于股票的才是股票型基金，而以前股票型基金最低倉位為60%。在大限來臨之際，原來的股票基金可有兩種選擇，一是修改基金契約，將股票投資下限60%提升到80%；二是修改基金名稱，將股票型基金修改為混合型基金。從操作流程看，提高最低倉位限制需要召開持有人大會來修改經營合同，而直接轉型為混合型基金則比較簡單。
廣州證券福州營業部投資顧問楊劍青稱，基金公司選擇股票型基金變更為混合型基金也是出於靈活操作的考慮。此前股票型基金倉位下限為60%，現須提至80%，倉位下限比例太高，不利於基金經理在震蕩下跌行情中降低倉位，有效控制風險，因而今後股票型基金的風險相對會更大些。另外，變更不改變相關基金的投資範圍、投資組合比例和投資策略，因而對老基民沒有影響。
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