創新改革仍是投資主旋律
- 發佈時間：2015-06-11 12:31:06 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
近期上證指數衝過5000點後，出現巨幅震蕩；大盤深度調整後，創業板短期內也出現巨幅下跌。對於目前的市場判斷，特別是風格轉換問題，機構已現分歧。
“市場經過前期大漲，短期或有震蕩，市場波動性加大。創新和改革仍然是投資的主旋律，建議以成長股持倉為主。”泰信基金在採訪中強調，“短期內，市場在監管加強的衝擊下會維持強勢震蕩的格局。”
而對於後市投資機會，長信多利靈活配置擬任基金經理談潔穎看好軍工板塊。“軍工板塊有望替代網際網路+，成為下一個風口。”談潔穎指出，上半年在缺乏行業催化劑的背景下，軍工板塊已取得不錯的漲幅。下半年，在相關政策落地和行業催化劑下，軍工板塊有望取得不錯的業績。
其外，進入6、7月份，國企改革將成為主題。華安基金指出，國企改革是關乎國家經濟轉型的全局性戰略，將覆蓋石油、煤炭、有色、鋼鐵、電力、鐵路、航運、公用事業、電氣、房地産、家用電器、醫藥生物、軍工、汽車及其零部件等多個行業，未來將持續引發資本市場關注，具備長期投資價值。
此外值得一提的是，國務院日前發佈了《中國製造2025》規劃。這是我國實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領，旨在促進“中國製造”向“中國智造”轉型升級。“智慧製造”這一投資主線脈絡日漸清晰，成為資本市場最受矚目的投資金礦之一。中銀基金表示，過去幾年，粗獷的經濟發展模式受到制約，資本市場試圖在新興經濟中尋找機會。在政府強力推動下，工業4.0將催生數萬億的增量市場，有望帶來巨大的投資機會。
有業內人士認為，新一輪改革風口有望來襲，“多年的行業研究經驗告訴我們，醫療服務將成為下一個真正的大風口。”匯添富醫療服務擬任基金經理劉江表示。而三大邏輯構成了他的判斷：第一是制度改革帶來的生産力釋放；第二是網際網路+、基因測序、腫瘤免疫療法等新技術的推動；第三是資本聚集的加速。目前BAT等産業資本巨頭在一級市場的跑馬圈地，以及二級市場上大規模涌現的醫療服務並購重組等信號，標誌著行業正在加速重構及發展。
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