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“文藝教母”安妮寶貝押寶新經典IPO

  • 發佈時間:2015-05-25 10:29:25  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  □金證券記者 李礫

  近日,民營書商新經典文化股份有限公司(下稱“新經典”)在證監會官網預披露招股書,正式進入IPO程式。值得一提的是,“文藝教母”安妮寶貝在公司上市前夕高價入股,搭上了公司上市的最後一班財富快車。

  文藝范兒招股書

  成立於2002年的新經典,是當下中國最大的民營圖書策劃和發行商,曾推出《窗邊的小豆豆》、《小團圓》、《撒哈拉的故事》、《百年孤獨》、《傾城之戀》等銷量超過百萬本的暢銷書。在外國文學、華語文學、兒童繪本等領域,新經典的市場佔有率和影響力排在行業前列。

  主營圖書策劃發行的這家企業,深諳圖書封面設計的重要性。有趣的是,公司精心設計的招股書一經披露,其文藝風格的封面立刻在投行圈內引起關注。

  “我是看了朋友圈裏轉發的招股書封面,才注意到新經典的。”滬上一位資深保代告訴《金證券》記者,相比以前千篇一律的白底黑字封面,新經典的大紅色封面確實搶眼。

  《金證券》記者注意到,新經典在招股書封面和章節首頁都使用了圖片設計。其中,招股書封面以紅色為底色,一本翻開的書作為封面圖片;章節首頁則使用了公司曾經出版的圖書照片。

  對此,上述保代坦言,“證監會對招股書的格式和披露內容都有基本要求,只要按照規定操作、不是太出格的創新,就值得鼓勵。”

  此前證監會曾痛斥招股書資訊披露所存在的問題,包括形式化、格式化、模板化傾向較為嚴重,內容僵化,個性化不突出;可讀性不強,語言不夠淺白,重復內容多;選擇性披露,避重就輕,廣告傾向突出,對風險揭示不足等。

  在去年6月份公佈的創業板公司招股説明書(2014年修訂版)中,就對招股書內容做了調整,精簡歷史沿革部分,同時要求強化風險揭示、投資者保護等內容,提高披露有效性。

  安妮寶貝也入股

  不僅招股書文藝范十足,新經典的股東名單中更有“文藝教母”安妮寶貝的身影。

  從股權結構來看,新經典總股本1億股,共有6名股東,陳明俊、陳李平兩兄弟分別持股71.58%和4.90%,是公司的實際控制人;風投機構摯信新經濟和紅杉資本各自持有股份13.60%和6.20%;此外,還有兩個“自己人”的持股平臺——大方文化和聚英管理,分別持股2.60%和1.66%。

  據招股書披露,新經典此前由陳明俊兩兄弟全資持股,公司從2011年以後才開始引入外部投資者。2011年4月和2012年9月,摯信投資(後將股權轉給摯信新經濟)和紅杉資本分別斥資3300萬元和7130萬元入股新經典;大方文化和聚英管理則是在2013年11月和12月前後腳進場的。

  引人注意的是,聚英管理作為最後一個上車的乘客,其入股的股權變更手續在2014年2月20日完成工商登記。次日,新經典便召開股東會,決定正式變更為股份公司,啟動IPO程式。

  聚英管理何方神聖?《金證券》記者注意到,聚英管理最大持股人勵婕,出資480萬元,佔認繳出資比例的24.15%。而勵婕正是安妮寶貝的原名。

  不過,安妮寶貝入股並未享受太大優惠,其入股價格甚至超過風投機構。據了解,大方文化和聚英管理的入股成本分別為260萬元和1986.67萬元,對應入股價1元/股和12元/股,價格懸殊。2012年9月,新經典引入紅杉資本時,其入股價格合11.5元/股。

  值得一提的是,截至2014年年底,新經典預付給勵婕的版權使用費(俗稱版稅)為1206.31萬元,是公司預付款前五名中唯一的自然人。

  沉甸甸的金手銬

  按照新經典的預計,未來三年中每年會採購7種文學類重量級圖書版權,平均預付版稅約223萬元/種。這也意味著,公司預付給安妮寶貝的版稅,佔全年預算的比例接近八成。有投行人士對《金證券》記者分析,新經典預付給安妮寶貝鉅額版稅遠超正常水準,恐怕與後者高價入股有關。

  除了安妮寶貝之外,新經典的股權金手銬還“綁定”了其他作家。比如,持有聚英管理15.9%股權的路茗茗,正是作家路遙的女兒。大方文化股東韓子魚,是新經典核心員工、日籍譯者猿渡靜子的兒子。而猿渡靜子是村上春樹和馬爾克斯的版權代理,曾翻譯《村上春樹RECIPE》、《水知道答案》、《可愛的鼠小弟》等日本圖書。大方文化另一名股東王進文,則是作家止庵的筆名,其著有《老子演義》、《張愛玲畫話》等作品。

  利用股權綁定作家圖個啥?2014年11月,新經典成立影視公司,計劃對暢銷圖書進行影視劇改編。

  而據廣電總局近日公示的電影劇本備案資訊,安妮寶貝小説《八月未央》將拍成電影,但備案單位並不是新經典,而是北京凱視芳華文化傳播有限公司和北京中智天成文化傳媒有限公司。

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