新都化工：佔據先天優勢
- 發佈時間：2015-01-16 14:52:11 來源：羊城晚報 責任編輯：羅伯特
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▲西南證券分析師商艾華、李曉迪近日發佈研究報告，給予新都化工（002539）“買入”的評級。他們認為，我國高端海鹽産品市場需求巨大，尤其是廣西、廣東、福建、浙江、上海等沿海省份以及東南亞國家和地區。近年來受內海環境污染及海鹽生産工藝技術的影響，國內海鹽産量下降，出現供不應求的現象。公司投資設立廣西益鹽堂，從事高端海鹽品種鹽加工貿易，可充分發揮公司原材料採購優勢和鹽業公司渠道優勢。目前我國普通食用鹽消費量為980萬噸，小包裝鹽大約500萬噸左右。公司未來戰略將主要定位在中高端市場，隨著進口澳洲海鹽基地佈局完成，全國四個生産基地的超預期推進，能夠輻射幾乎全國所有消費市場。預計到2017年，公司多品種鹽銷量將達到100萬噸，市場佔有率達20%，按照單噸均價3000元計算，鹽産品營收規模超過30億元，凈利潤達到6億元。由於公司海鹽進口占據優勢以及與全國大部分省市鹽業公司緊密合作，後期可通過降價的方式提高普通食用鹽市場佔有率，營收將有大幅提升空間。預計公司2014-2016年每股收益分別為0.43元、0.72元、1.22元，目標價為30元（昨日收報16.49元）。
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