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股票型基金凈值增長居首

  • 發佈時間:2015-01-07 05:38:42  來源:經濟日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  公募基金2014年“成績單”近日新鮮出爐,股票型基金稱雄各類基金品種。

  Wind資訊顯示,2014年592隻具備可比數據的股票型基金平均凈值增長率為32.63%,位列各類基金之首,高出排名墊底的QDII基金近30個百分點。混合型基金位列次席,具備可比數據的282隻混合型基金去年平均收益率為21.86%。排在第3至第5位的分別是債券型基金、貨幣基金和QDII基金。

  南方基金首席策略分析師楊德龍認為,此前央行降息對股市形成利好。從長遠看,隨著一系列穩增長措施的出臺以及經濟增長品質的改善,加上資金加速入場,A股走勢有望更加強勁。此外,融資融券業務對行情起到了推波助瀾的作用,極大地提升了股票基金的業績。

  良好的業績為股票基金的發行和規模增加夯實了基礎。中國證券投資基金業協會最新數據顯示,股票基金的數量由2014年9月底的671隻增加至2014年11月底的689隻,凈值總額由10749.94億元增加至11129.43億元。2014年11月底的股基數量更是比2013年11月份增加了85隻。

  在亮麗成績單的背後,不能忽視的是在眾多股票型基金中,僅有228隻基金跑贏業績基準,最高的諾安中小盤精選、匯豐晉信龍騰2隻基金2014年超越基準收益率逾50個百分點。而剩下的300余只基金都沒能實現發行公告中提到的預期目標,有相當一部分基金甚至沒能跑贏滬深300指數。

  錢景財富CEO趙榮春認為,某些産品的基準在設計之初就存在諸多問題,而不少基金管理公司沒能及時把握股市上漲行情,導致其落後於各類定制股票指數。

  Wind資訊數據顯示,按照2014年基金三季報,在1123隻各類型基金中,重倉股佔基金股票市值比例的平均值達53.12%,而重倉股的平均貢獻度僅為4.41%。

  不少基金選擇了創業板作為“抓牛股”的主戰場。其中,重倉伊立浦吉艾科技2隻股票的東吳內需基金“抓牛”能力最強,重倉股總貢獻度高達20.51%,貢獻最小的金鷹主題優勢僅為-1.11%,但其選中的東華軟體凱利泰2隻股票表現很一般。重倉股平均漲幅在30%以上的基金僅有268隻,有150隻基金的重倉股同期漲幅不足10%,明顯“踏空”。

  在行業配置方面,頗受基金歡迎的資訊傳輸業、環保業和房地産業並未在2014年三季度末至四季度初期維持上漲走勢,而此前被冷落已久的券商、銀行、保險等板塊則出現爆髮式上漲,帶動大盤藍籌股整體走強。

  國金證券基金研究中心分析師孫昭楊認為,在這一輪股市行情開啟前,有部分基金仍然維持“成長股為王”的思維,而少數調倉較快、對市場風格轉換把握精準的基金,能夠及時把“彈藥”調整到大盤藍籌股,成功參與此波行情。那些未能及時跟進的基金,需要在2015年重點提升基金經理資管技能,從而真正跑贏市場。

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