廣東南粵銀行成功發行15億元二級資本債券
- 發佈時間：2015-01-06 05:31:27 來源：南方日報 責任編輯：羅伯特
國內經濟、金融正從“舊常態”向“新常態”演進，銀行業面臨著經營環境的全面、持續和深刻變化。在這樣的背景下，廣東南粵銀行為了擴充資本，積極探索金融改革新路徑，于2014年12月8-9日經央行和銀監會批准，向全國銀行間債券市場發行了15億元二級資本債券。
獲廣泛關注與投資者熱捧
據悉，此次廣東南粵銀行發行的債券為10年期固定利率債券，發行總規模為15億元，票面利率為6%，而本期債券經聯合資信評定，債券信用等級為AA-。該債券一經發行，就得到了市場的廣泛關注，投資者的認購非常踴躍，創造了30億元的有效需求，較計劃發行規模15億元實現了2倍的認購倍數。
廣東南粵銀行透露，該行此次發行債券所募集的資金將全部用於補充二級資本，預計會使資本充足率由三季度的10.27%提升至12.6%。
進一步增強運營與抗風險能力
據了解，銀行發行二級資本債券的考核是十分嚴格的。而廣東南粵銀行正是憑藉著優異的指標數據和成功的路演獲得監管層認可，成為省內2014年內第二家發行二級資本債券的城市商業銀行。
“因為二級資本債券的發行條件十分嚴苛，導致眾多城商行一般很少發行二級資本債券，而廣東南粵銀行成功發行二級資本債券，是對該行未來發展的重大利好。”有分析人士指出，該舉措不僅壯大了該行資本實力，同業以及投資者對該行實力還表示認可，對擴大該行品牌的認知度有著巨大的幫助。
積極促進戰略落地實施
此外，為了適應新資本管理辦法對銀行資本管理的更高要求，去年以來，廣東南粵銀行按照“三轉兩建”的工作思路，加快了業務轉型和結構調整，並取得了明顯的成效。
數據顯示，廣東南粵銀行2011年總資産800多億元，到2012年底突破千億元，到2014年6月，總資産已超過1500億元，存款總額近1000億元。而截至2014年10月底，其小微新增貸款佔全行新增貸款的87.12%，遠超過央行規定的50%下限要求；小微貸款餘額佔全行貸款餘額的比重達49.6%，遠高於央行規定的30%，在城商行和股份制銀行中處於領先水準。
“優先發展小微業務，支援小微企業發展，是我行三年戰略規劃中的核心業務之一。”廣東南粵銀行負責人表示，成功發行15億元二級資本債，不僅能提高該行資本充足率，提高銀行競爭力及增強風險抵禦能力，還能進一步增強銀行對小微、三農和實體企業的信貸投放，來支援該行戰略目標的實施。
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