晨鳴紙業：發行優先股 山東省內和造紙業內均為第一家
- 發佈時間：2014-12-30 13:27:36 來源：中國網財經 責任編輯：楊洋
12月29日晚，晨鳴紙業發佈公告稱，公司將非公開發行總數不超過4,500萬股優先股，募集資金總額不超過人民幣45億元，晨鳴紙業也因此成為行業內首家發佈優先股預案的上市公司。
據了解，截至目前向證監會申報發行優先股的企業共14家，其中已成功發行的包括農行、中行、康美藥3家公司，而晨鳴紙業此次發行優先股開造紙行業之先河，同時也成為山東省內第一家發佈優先股預案的上市公司。
據悉，去年11月30日，國務院印發《國務院關於開展優先股試點的指導意見》，今年3月份，證監會又發佈《優先股試點管理辦法》，此後兩市多家公司發佈優先股發行預案，其中多數為金融類上市公司，時隔1年，晨鳴紙業終於吃上了“螃蟹”。
雖然在國內優先股尚屬新生事物，但晨鳴紙業已不是第一次做“第一個吃螃蟹的人”。眾所週知，造紙行業是資金密集型行業，從全國唯一一家“A+B+H”三種股票上市公司，再到今年剛成立行業內首家財務公司、融資租賃公司，敢於創新求變的資本運作方式使晨鳴紙業的融資模式始終走在同行業前列，本次優先股的發行也是公司在資本市場上的一次新的嘗試。
公告稱，本次發行將採取向合格投資者非公開發行的方式，發行對象為不超過200名的符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者。此次發行將自中國證監會核準發行之日起的六個月內實施首期發行，且發行數量不少於總發行數量的百分之五十，剩餘數量在二十四個月內發行完畢。
公告稱，本次發行的優先股募集的資金將用於償還銀行貸款及其他有息負債和補充流動資金，這將在較大程度上改善公司資産負債表，粗略估算資産負債率或可降低約6%，由目前的72%，降至66%。同時，公告稱本次擬非公開發行的優先股，在會計處理上將全部計入權益工具，這將在一定程度上有助於公司效益的增加。同時，發行成功後，可以加強公司的債務融資能力，降低整體債務融資成本，還可以調整普通股的結構，打開A股的融資空間以及拓展資本運作的空間，為公司的健康、長遠發展打下堅實的基礎。
