優先股二級債密集發行
- 發佈時間：2014-12-25 02:52:32 來源：京華時報 責任編輯：羅伯特
京華時報訊（記者馬文婷）浦發銀行優先股日前在上海證券交易所正式掛牌轉讓，成為首家成功發行優先股的股份制商業銀行。無獨有偶，恒豐銀行日前在全國銀行間債券市場成功發行80億元的二級資本債補充二級資本。根據京華時報記者的不完全統計，目前已有10家上市銀行推出優先股發行計劃，更有多家商業銀行推出超過33隻二級債發行計劃，商業銀行進入資本補充密集期。
根據浦發銀行公告，該行2014年度非公開發行的150億元優先股于11月28日完成發行，根據浦發銀行測算，此次發行150億元優先股，可以有效提升浦發銀行資本充足率0.5個百分點。
恒豐銀行消息顯示，12月19日，該行在全國銀行間債券市場成功發行80億元的二級資本債。本期債券發行總規模為80億元，為10年期固定利率債券，恒豐銀行本期發行的80億元二級資本債，將全部用於補充二級資本。
事實上，上述兩家銀行並非此間個例。根據記者不完全統計，目前已有浦發銀行、中國銀行、農業銀行、興業銀行、平安銀行、工商銀行、寧波銀行、光大銀行、民生銀行、北京銀行等10家上市銀行先後推出優先股發行方案，合計規模高達4200億元。在次級債發行方面，Wind統計數據顯示，截至12月1日，今年已完成發行的商業銀行二級資本債達到33隻，發行總額合計3167.5億元。
今年同時完成了優先股和二級資本債發行的中行對於此番資本補充做出了具有代表性的解釋，中行財務管理部負責人卓成文表示，國外市場相對發達，資本補充手段較為多元化，優先股、永續債等産品是較為成熟的資本補充工具，而目前我國商業銀行的資本構成相對單一。通過發行優先股和二級資本債補充資本，是應對銀行業監管提出的更高資本要求的需要，但更重要的是，可以獲得更高效的資本結構和多元化的資本補充渠道。
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