萬達商業H股公開發售持續升溫 國際配售獲得近8倍超額認購
- 發佈時間：2014-12-13 11:48:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
12月10日啟動的萬達商業H股公開發售持續升溫，據市場消息，截止招股第二日，國際配售部分獲得近8倍超額認購，市場投資者熱度不減。
萬達商業在12月8日開始了IPO(首次公開募集)商業路演，並於12月10日在港交所啟動了2014年以來最大規模的公開發售，將於12月16日確定發行價，12月23日正式在港交所掛牌上市。
據萬達商業招股文件顯示，萬達商業地産本次共發行6億新股，其中5.7億股為國際配售，公開發售則約3000萬股，指定發售價範圍介於每股H股41.80港元至49.60港元。集資250.8億-297.6億港元，算上15%超額配股權可增至288.42億-342.24億港元。
據市場消息，萬達商業公開發售逐步升溫，國際配售方面，萬達受到歐美投資者追捧，僅12月10日、11日兩天，萬達商業國際配售部分獲得近8倍超額認購，歐美大型基金熱度不減。
萬達受到香港資本市場熱捧在此前的路演中已經可見端倪，11家投資者在路演首日即承諾認購20億美元，包括中國兩大保險公司、歐洲專業基金、美國著名基金和中東的主權基金等豪華陣容。一位間接參與路演會的人士透露，當日現場有大量國際級錨定投資者認購萬達商業地産股票，國際配售接近6倍覆蓋。
根據超額配股權，作為此次萬達商業地産上市的承銷商代表，有權在國際承銷協議日期起至香港公開發售遞交申請截止日期後30日內，隨時要求萬達商業地産按國際發售的每股發售股份相同的價格額外發行及配發最多9000萬股，以補足國際發售的超額分配。市場分析稱，如果啟動該“綠鞋機制”，萬達發售的新股數量就應該是6.9億股，按照最高發行價計算，融資總額應該是342.24億港元，折合44.16億美元，創下港交所最近三年最大規模的IPO幾成定局。
