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萬達商業地産今日香港發售 投行3000億元估值看高

  • 發佈時間:2014-12-10 11:01:00  來源:中國廣播網  作者:佚名  責任編輯:曹慧敏

  今天上午九點,大連萬達商業地産有限公司(萬達商業地産,股票代碼03699.HK)在香港正式公開發售,並計劃于2014年12月23日開始在香港聯交所主機板掛牌交易。

  萬達商業地産此次全球發售H股為6億股,其中香港發售股份為3000萬股,國際發售股份為5.7億股,發行價格介乎于每股H股41.8港元至49.6港元。

  高盛、匯豐、花旗、中金等多家投行對萬達商業地産的估值都在3000億人民幣左右,其中瑞信估值較高,為3060-3760億人民幣。

  在各大投行當中,瑞信在報告當中更多的關注了線上線下平臺的潛在上漲和電子商務的影響,該報告認為,萬達商業地産未來的電子商務和購物中心在各項業務上將會形成更多的協同效應和創造更多的價值。

  此前,萬達商業地産公佈的最新聆訊後材料顯示,其已經將8月份聯合騰訊和百度組建的電子商務公司35%的股權注入萬達商業地産,上述電子商務平臺各方完成注資50億元。

  “我們相信萬達作為體驗式消費平臺供應商的定位讓其有能力抵禦行業不景氣情況。”中金在估值報告中同樣關注電商業務未來對於萬達商業地産盈利預期的帶動。據中金預測,2015年萬達商業地産市盈率為9.0至9.2倍,其給出的估值為2860-3170億人民幣。

  根據超額配股權,承銷商代表有權在國際承銷協議日期起至香港公開發售遞交申請截止日期後30日內,隨時要求萬達商業地産按國際發售的每股發售股份相同的價格額外發行及配發最多9000萬股,以補足國際發售的超額分配。

  按照此次新股發售的流程,香港發售部分是從12月10日上午9時起到12月15日中午12點結束,發售完成之後,萬達商業地産將在12月23日起在香港聯交所掛牌交易。

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