35億拿下桑德國際31%股權 桑德環境整合旗下業務
- 發佈時間：2014-09-29 09:30:38 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
在9月18日的停牌進展公告將非公開發行股份收購桑德國際一事向投資者予以簡單陳述後，桑德環境今日正式披露非公開發行預案，詳細説明瞭個中收購細節。
預案顯示，桑德環境擬以21.41元/股的底價非公開發行不超過1.63億股，預計募集資金總額不超過35億元，扣除相關發行費用後的凈額將用於全資子公司桑德環境香港認購桑德國際增發的2.8億股股份和協議受讓Sound Water（BVI）Limited所持的桑德國際2.65億股，共計5.46億股股份。本次認購價格和協議受讓價格均為8.1港元/股。據此計算，用於認購桑德國際增發的2.8億股股份大約需要18億元，剩餘約17億元將用於受讓桑德國際的2.65億股股份。桑德環境控股股東桑德集團承諾，將按照與其他發行對象相同的認購價格參與認購，認購數量為本次實際發行股份數量的30%。
本次交易以及募集資金投資項目實施完成後，桑德環境全資子公司桑德環境香港將成為桑德國際第一大股東，持有其31.19%的股份。截至2014年6月，桑德國際擁有58家主要子公司，業務覆蓋了設計、釆購、建造、營運、維護、投資以及設備製造等全部産業環節，具備提供水務行業全價值鏈服務和技術創新的能力，並建立了廣泛的行銷網路。2014年1-6月，桑德國際實現業務收入16.35億元，凈利潤2.4億元。
與此同時，桑德環境擬作價12億元將所持湖北一弘的100%股權轉讓給桑德國際或其指定方。公告顯示，湖北一弘是今年4月底由桑德環境成立的。當時，公司表示，為了實現公司水務業務資産整合，優化資源配置，提高管理效率，公司決定以自有資金在湖北省宜昌市投資設立湖北一弘水務有限公司，將作為公司水務業務實施平臺，開展水務項目投資建設以及實施公司水務類項目股權投資。
值得關注的是，本次桑德環境香港認購及受讓桑德國際股份以及將湖北一弘100%股權出售等交易為所有交易，互為條件，其中任何一項交易的任一先決條件未得到滿足，則全部交易終止。如此不尋常的交易結構透露出上市公司整合相關業務的動機。
據了解，在桑德國際將成為桑德環境的子公司，而桑德環境將湖北一弘全部股權轉讓給桑德國際後，桑德環境將更專注于固廢處置業務，由桑德國際集中開展水務業務；另外，通過桑德集團託管、出具承諾，上市公司實際控制人文一波出具承諾等方式，本次非公開發行完成後可有效避免水務業務存在的潛在同業競爭情況。上述安排可以充分發揮兩個公司各自在固廢處置和水務領域的優勢。（黃群）
