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桑德環境募資35億整合水務資産 意在“固水雙飛”

  • 發佈時間:2014-09-29 09:14:30  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:陳晶

  桑德環境9月28日晚間公佈非公開發行股票預案,通過多重設計,擬將H股水務處理公司桑德國際納入麾下,實現固廢處理業務和水處理業務“燕雙飛”,同時也解決同一實際控制人旗下同業競爭問題。公司股票9月29日開市起復牌。

  交易方案設計為,桑德環境擬非公開發行股票募資不超35億元,通過全資子公司桑德環境(香港)認購及受讓實際控制人旗下桑德國際公司合計31.19%的股權,實現對桑德國際的控制。而桑德環境旗下水處理公司湖北一弘作價12億元,出售給桑德國際,成為其全資子公司。

  預案顯示,桑德環境此次擬以不低於21.41元/股,非公開發行合計不超過16347.5萬股股票,預計募資總額不超過35億元,公司控股股東桑德集團認購數量為此次實際發行股份數量的30%。

  此次募集資金擬用於公司全資子公司桑德環境(香港)以每股8.1港元的價格,認購桑德國際增發的28037.38萬股股份,以及協議受讓公司實際控制人文一波控制的Sound Water(BVI)Limited所持桑德國際26479.75萬股股份,共計54517.13萬股,佔桑德國際增發後股份比例的31.19%。此次交易完成後,桑德環境(香港)將成為桑德國際第一大股東,文一波及其控制的其他主體仍佔桑德國際增發後股份總數的27.96%。其中,桑德環境(香港)擬認購桑德國際新發行股份的對價為227102.8萬港元,擬購買桑德國際股份的交易對價為214485.98萬港元。

  同時,桑德環境擬將其所持湖北一弘水務有限公司100%股權作價12億元轉讓給桑德國際或其指定方。

  公司表示,上述交易為所有交易,任何一項交易的先決條件未得到滿足,則全部交易終止。

  意在“固水雙飛”

  桑德環境目前主要從事固廢處置工程系統整合、設備製造和投資運營業務及特定區域市政供水、污水處理項目的投資運營服務業務。本次交易若最終完成,公司全資子公司桑德環境(香港)將成為桑德國際第一大股東並取得對桑德國際的控制權,公司將成為集固廢處置業務和市政供水、污水處理業務為一體的綜合性服務供應商。未來,公司將專注于固廢處置業務,桑德國際則專注于水務業務。本次交易標的之一的湖北一弘是旗下水處理業務公司,共持有22家水務公司。

  桑德國際為香港聯交所上市公眾公司,主要從事供水、污水處理項目的建設與經營,以及相關供水、污水處理技術和設備的研發、生産與銷售,並提供相關技術諮詢服務。截至2014年6月,桑德國際擁有58家主要子公司,業務覆蓋了設計、採購、建造、營運、維護、投資以及設備製造等全部産業環節,具備提供水務行業全價值鏈服務和技術創新的能力,並建立了廣泛的行銷網路。2014年1-6月,桑德國際實現業務收入16.35億元,實現凈利潤2.4億元。

  公司認為,若交易完成,桑德國際將納入公司合併報表範圍,桑德環境的資産、負債、營業收入、凈利潤等均將大大增加,資産負債率、流動比率、速動比率略有上升,毛利率水準、凈資産收益率和每股收益略有下降。假設2013年1月1日桑德國際納入公司合併報表範圍,2014年上半年公司的營業收入和凈利潤規模將分別由171113.02萬元和31049.08萬元上升至340703.26萬元和47171.15萬元,公司的營業收入和凈利潤規模將大幅提升。從業務板塊來説,水務業務收入的比重將由約12%增至約60%。

  市場分析人士認為,本次交易若完成,桑德環境不僅實現産業上的“燕雙飛”,且同時擁有內外兩個投融資平臺。

啟迪桑德(000826) 詳細

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