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汽車消費大數據:京津浙每人平均擁有量前三

  • 發佈時間:2014-09-04 15:49:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  中國正日漸成為車輪上的國家。繼2012年全國民用汽車擁有量破一億大關後,2013年私人汽車擁有總量也首次破億。

  汽車作為民眾消費水準提高的一個指標,同時其與環保、交通等領域也密切相關,21世紀宏觀研究院以期透過汽車大數據,看清細分市場的潛力及區域每人平均擁有量水準。

  由於內蒙古、浙江、海南、河南、湖北、陜西、青海、重慶、四川、貴州、西藏等省份的2013年汽車數據尚未公佈,部分地區統計部門明確向21世紀宏觀研究院表示,不會公開當年的數據。

  考慮上述省份近年來民用汽車增速波動較穩定的情況,21世紀宏觀研究院遂採用擬合估算方式:以上述省份2012年民用汽車擁有量為基數,按照2012年既有增速估算出2013年數據。

  總體來看,通過估算方式得出的31省份汽車大數據,與國家統計局的2013年全國整體數據基本一致—2013年全國民用汽車擁有量為1.27億輛(注:河北、山西、吉林、江蘇、福建、江西、廣東、廣西、甘肅、寧夏、雲南、新疆為汽車保有量指標)。

  華東五省市總量遙遙領先

  在華北(京津冀晉蒙)、東北(黑吉遼)、華東(嚕蘇浙滬閩)、華南(粵桂瓊)、華中(豫鄂湘皖贛)、西北(陜甘青寧新)、西南(渝川黔雲藏)七個細分區域中,華東五省市的民用汽車擁有量穩居第一,高達3713.94萬輛,消費了全國汽車總量的29.12%,並且將第二梯隊的華北五省市(2068.11萬輛)和華中五省(2098.6萬輛)遠遠甩在身後。相對而言,西北五省區的民用汽車擁有量略顯“單薄“,為918.63萬輛。

  各省份細分來看,民用汽車擁有量三甲分別是山東、廣東、河北,也是僅有的三個過千萬輛的省份。其中值得注意的是山東和廣東的“較量“,在民用汽車擁有量上,2013年經濟總量居第三的山東一直領先經濟第一大省廣東,然而從2011年起兩省之間的民用汽車擁有量差距逐漸縮小。

  從全國各大中小城市來看,共有31個城市的民用汽車數量超過100萬輛,其中北京、天津、成都、深圳、上海、廣州、蘇州、杭州8個城市汽車數量超過200萬輛,北京市汽車更是超過500萬輛。

  一般而言,汽車作為使用年限較長的消費大件,多數家庭汽車的更新換代較慢,因而在華東、華北等一線城市市場飽和度較高的情況下,三四線城市市場潛力更值得期待。

  不可避免的是,一線城市、部分二線城市的汽車限制性政策陸續出臺,“增長“和“限制“的矛盾會日益凸顯。

  西部消費力後勁勃發

  從2013年汽車消費增速來看,冰火兩重天—東北三省平均增速僅為8.9%,是唯一平均增速在個位數的區域;而西北、西南、華中、華南等地平均增速都15%以上,尤其是西北、西南等地的甘肅、青海、重慶、廣西等地,增速在20%以上,比如重慶,其私人汽車保有量增速從2011年起迅速攀升至25%以上。

  以省份為單元來看,天津、浙江、江西、廣西、黑龍江、青海、重慶的增速,分別領跑各大區域。但若將總量和增速兩指標綜合考量,可以發現增速可觀的省份大多總量基數並不大,可謂“身輕跑得快“。

  體量和增速雙雙表現優異。比如江蘇、浙江、四川等省,浙江、江蘇兩省民用汽車擁有量逼近千億輛大關,且增速都保持在17%左右的高水準,表現了上述省份汽車消費穩定增長的態勢。

  從區域角度來預判,未來西北、西南地區廣闊的新興市場空間,以及消費力強勁的華東地區,將是市場投放主力之一。

  京津浙每人平均擁有量居前

  根據21世紀宏觀研究院測算的“民用汽車百人擁有量“的區域榜單,這一指標在各省份之間差異較大。極值所在地分別是北京的(26.5輛)和貴州(5.7輛),兩者相差近5倍。其中,共有14省份百人汽車擁有量超過10輛,依次是北京、天津、浙江、河北、內蒙古、寧夏、山東、江蘇、遼寧、山西、廣東、新疆、青海、上海(見表1)。

  這一指標中,排行前三的分別是:北京、天津、浙江,其中北京(26.5)、天津(21.1)。這兩大直轄市也是唯一過“20線“的城市;最低的三省則是:貴州(5.7)、江西(5.8)、湖南(6.06)。

  值得注意的是,每百人汽車擁有量靠後的省份,並非想當然的全是經濟欠發達的西部地區,中部的江西、湖南,以及安徽、湖北也入列。

  21世紀宏觀研究院認為,汽車每人平均擁有量不高,受經濟水準、消費習慣、交通情況、信貸政策、汽車價格等多種因素影響,但綜合上述排名靠後的省份來看,主導因素之一是—當地城鎮化率水準偏低。

  以貴州、江西、湖南為例,2013年三省城鎮化率依次是38.2%、48.87%、46.65%,分別比全國平均水準低15.5、4.83、7.05個百分點。就連城鎮化率中部第一的湖北,也僅是54.51%,只高於全國平均水準不到一個百分點。

  然而,正是由於目前城鎮化率低,這些地區的汽車消費或將在中央力推新型城鎮化的幾年內,迎來新一輪增長高峰期。僅目前而言,西北、西南、華中等地的汽車擁有量增速都在15%以上的水準。

  從這個角度看,城鎮化提升空間越大的省份其汽車消費市場機遇可能更大。

  嚕蘇粵汽車消費力最強

  31省區市中,未來誰最有經濟能力成為汽車消費市場的主力?

  21世紀宏觀研究院採用2013年民用汽車增長數量與同期城鎮居民每人平均可支配收入兩者的比值,模擬找出了有能力在汽車消費上多花錢的省份(見表2)。

  城鎮居民每人平均可支配收入居全國第八的山東,無疑是最有發言權—不僅汽車擁有量多年位居第一,而且增量也穩居第一,增量與收入之比為54.88,也是這一指標中唯一過“50線“的省份,遠超後來者江蘇(43.43)、廣東(41.93)。

  此外,四川、浙江、河北、山西、河南等省這一指標值均在30以上。值得注意的是,除浙江外,其餘四省城鎮居民每人平均可支配收入並不高,均低於全國水準,排名也介於中間靠後位置,但是汽車消費欲卻表現強勁。

  排名依次遞後的湖南、內蒙古、陜西、廣西、江西亦呈現類似的情況。

  21世紀宏觀研究院認為,一方面與上述省份汽車消費增長空間較大、居民收入逐步提高有關,另一方面也是與上述省份人口基數龐大有關。比如,人口總量靠前的河南、四川、河北、湖南等省,第六次人口普查時早已過六千萬大關。因而未來汽車銷售的潛力市場,上述人口大省存在天然優勢。

  當然,北上津等在內的一線城市排名靠後,主要是受限購、搖號和環保標準提高等政策影響,但部分矛盾並非特別尖銳的特大城市,也會因消費升級進而促升汽車消費增長,尤其是帶來銷售單價面上的效益。

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