截至8月31日，16家A股上市銀行的中期業績悉數發佈完畢。雖然近年來銀行業的利潤增速有所下滑，但在上市公司中依然領跑。統計顯示，今年上半年16家上市銀行就賺得6849億元，這遠超目前已公佈業績的2521家非金融上市公司凈利潤之和。

　　不過，值得注意的是，與之相伴的是，銀行資産品質下行壓力增大，16家銀行不良貸款餘額都較上年末有所增加，其中15家銀行的不良貸款率也有所上升。

　　凈利潤

　　上市銀行增速減緩

　　五家銀行上半年共賺5092.91億元，平均每天凈賺28.14億元。但除農行、中行凈利潤增速分別達到12.6%和10.97%之外，其餘三家凈利潤增速均低於10%，呈現個位數增幅。

　　記者看到，16家上市銀行中，工、農、中、建、交五大國有銀行的凈利潤仍然佔據半壁江山，五家銀行上半年共賺5092.91億元，平均每天凈賺28.14億元。其中，工商銀行的凈利潤收入最高，凈利潤達到1481億元，建行次之。“以往銀行業凈利潤增速動輒達到20%以上，不過上半年上市銀行的凈利潤增速卻沒有以往那麼好看。”有業內人士分析，已公佈的國有大行中報數據顯示，除農行、中行凈利潤增速分別達到12.6%和10.97%之外，其餘三家凈利潤增速均低於10%，呈現個位數增幅；其中建行上半年凈利增長9.17%，工行凈利增長7.2%，交行凈利增速最低，同比增長僅為5.59%。

　　相較五大行而言，中小商業銀行凈利增速稍高。如北京銀行發佈半年報顯示，上半年實現凈利潤88.56億元，同比增長13.5%。成本收入比19.76%，繼續保持同業最優。而平安銀行的凈利潤增速達到33%，居於所有銀行榜首。

　　多數銀行在業績報告中均表示，凈利增長主要得益於凈利息收益率穩中有升。統計發現，16家上市銀行中，包括工行、民生銀行、建行、中行在內的多家銀行凈利息收入均有不同程度上升。其中，工行提升5個基點至2.62%，建行上升至2.8%，農行上漲19個基點至2.93%。

　　不過，在利率市場化不斷推進的過程中，也有部分銀行凈利息收益率出現收窄。其中，招行凈利息收益率下降32個基點至2.57%，交行凈利息收益率下降17個基點至2.39%。

　　業內人士認為，銀行今年上半年成績不佳的原因，主要由於經濟放緩所致，經濟下行之力已經傳到了金融行業，而由此造成的不良貸款上升，已經影響到了銀行業自身的盈利能力。

　　不良貸款

　　餘額超5580億元

　　16家上市銀行不良貸款餘額達5580億元，新增不良貸款772億元。同時多家銀行在中報中表示，下半年不良貸款壓力依然巨大。

　　雖然上市銀行業績不錯，但銀行業不良貸款集體“雙升”，也成為銀行業的大問題。據統計，截至6月末，16家上市銀行不良貸款餘額達5580億元，新增不良貸款772億元。同時多家銀行在中報中表示，下半年不良貸款壓力依然巨大。

　　據悉，除寧波銀行只有不良貸款餘額上升，不良率保持不變外，其餘銀行的不良貸款餘額和不良率均出現雙雙上升的態勢。其中，中行不良新增最多，達到125.89億元，而工行不良貸款餘額最多為1057億元。從同比增幅來看，浦發銀行上升0.19個百分點最高，其次是交通銀行，上升0.08個百分點。

　　事實上，不良貸款問題不只存在於上市銀行，而已經成為整個行業面臨的困境。根據銀監會數據，上半年商業銀行不良貸款餘額比年初增加1024億元，已超過去年全年新增規模993億元，其中二季度增加483億元。據悉，這已是該數據連續12個季度保持上升。

　　針對不良貸款反彈的問題，中行副行長張金良認為，銀行不良貸款上升是國內外經濟增速放緩和結構調整在銀行體系的一個體現，根據銀監會發佈的最新銀行業不良率水準1.08%來看，該行的資産品質仍處於合理區間。

　　市場分析人士指出，目前上市銀行的壞賬問題並未完全暴露，不良貸款增長仍將延續。截至6月末，多家上市銀行的關注類貸款出現大幅度上升。其中，工行關注類貸款2311億元，增加349億元；平安銀行關注類貸款253億元，較上年末增長40.52%；浦發銀行關注類貸款28億元，同比增長29.65%。“新增不良貸款的區域多來自於外向型的沿海地區，包括珠三角、江浙等地，行業也集中于鋼貿和小微貸款等行業。”市場分析人士指出，目前上市銀行的壞賬問題並未完全暴露，不良貸款增長仍將延續。

　　貸款擔憂地産類風險

　　房地産成為了區域性風險擴散的隱患。部分地區房價出現變化和三四線城市房貸過熱，導致銀行貸款出現一定逾期或者淪為不良。

　　多家銀行的高管認為，經濟下行壓力較大的狀況未明顯緩解，局部性和區域性金融風險加速顯現，下半年銀行控制信貸資産品質下滑的壓力仍然較大。值得一提的是，房地産成為了區域性風險擴散的隱患。部分地區房價出現變化和三四線城市房貸過熱，導致銀行貸款出現一定逾期或者淪為不良。

　　有分析師認為，儘管各家銀行的房地産行業不良貸款率不高，但已引起業內注意的是，“棄房斷供”和房産抵押物貶值風險已被銀行所警惕。某國有銀行高管透露：“從區域看，一二線城市的房貸品質問題不大，但三四線城市房貸有過熱現象。”

　　不過，在數據上值得注意的是，業界一直擔憂的地方融資平臺和房地産業貸款品質今年上半年保持基本穩定，不良率均顯著低於整體水準，暫時沒有暴露令人擔憂的風險。

　　據介紹，中行地方政府融資平臺和房地産行業貸款餘額分別為3472億元和3592億元，不良率則分別為0.13%和0.26%。

　　此外，截至6月末，工行融資平臺貸款餘額較年初下降401億元，無新增不良貸款。其中，房地産開發貸款餘額比年初下降44億元，不良率較年初下降0.05個百分點至0.67%。個人按揭貸款餘額比年初增加1976億元，不良率只有0.24% 。