中國網財經2月9日訊(記者 張晗) 無論從經濟形勢還是監管環境來看,2017年是銀行業發展面臨眾多挑戰的一年。尤其對於前幾年大幅“跑馬圈地”的地方性中小銀行來説,去化監管壓力的同時,其盈利高增長的可持續性備受關注。
過半A股上市銀行業績披露顯示,2017年銀行業日子過的好像並不差,甚至有券商稱之“春江水暖”。不過,有銀行業分析人士指出,強監管環境中,對部分業務相對不傳統的、同業業務佔比較高的地方銀行來説,很難説其監管壓力已經去化完成,之後發展情況也很難確定。
“齊頭並進”難現 盈利能力拉開差距
近日,16家A股上市銀行紛紛預披露2017年業績,其中4家為股份行、7家為城商行、5家為農商行,其中包括剛掛牌不久的“新兵”成都銀行。從盈利能力考量,16家銀行中有10家銀行凈利增速達兩位數,整體較為出色,但以往的增速“齊頭並進”愈加難見,差距進一步拉大。
4家股份行在去年依舊保持較穩健發展,興業銀行、中信銀行、浦發銀行的凈利增速為6.54%、2.25、2.15%;去年招商銀行一枝獨秀,盈利701.5億元,同比增長13%。
而在城商行、農商行中,“分化”差距較為明顯。2017年,貴陽銀行、常熟農商行在地方城商行農商行中凈利潤增速最快,分別為23.97%、21.71%,其餘幾家城商行、農商行增速均在20%以下,而上海銀行、江陰農商行則為個位數增速。剛剛上市的成都銀行則以亮眼的成績登臺亮相,2017年歸屬於上市公司股東的凈利潤增長51.69%,完爆同業。
值得關注的是,受營改增、存貸款息差收窄等複雜因素影響,部分銀行營業收入出現下滑。興業銀行、南京銀行、張家港農商行、上海銀行等4家銀行最高下滑幅度達一成,不過並未影響到盈利局面,幾家銀行凈利潤仍保持相對較高的增速。
在業績快報中為數不多的指標中,不良貸款率也受到格外關注。從趨勢上看,除了剛因成都分行騰挪不良貸款而接天價罰單的浦發銀行其不良貸款率上升0.25個百分點外,江陰農商行等15家銀行不良貸款率均出現小幅下降。
對於幾家銀行盈利能力差距拉大的情況,中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍認為,這種情況與各家銀行以往幾年的業務佈局重點有關。他指出,隨著監管環境的變化,同業業務等逐漸收緊。重點靠同業資金擴大業務的銀行其資金或會緊張,業績也可能會受到影響;而重點靠吸收儲蓄存款獲得資金擴大業務的銀行,其整體業務受到影響會較小。
需要認識到的是,16家銀行未經審計的業績快報只是“浮出水面的冰山一角”,佔據銀行業大“半壁江山”的五大國有行和部分股份行還未披露2017年成績單。不過,有銀行內部人士對中國網財經表示,國有大行的盈利能力依舊可觀。
嚴監管持續 同業佔比較高或帶來不確定性
剛步入2018年,銀監會就下發通知進一步深化整治銀行業市場亂象,延續金融強監管、持續“去杠桿”。1月份,“長牙齒”的各級監管部門共披露497張罰單,對銀行業金融機構罰款合計近9億元,可見其決心堅定。
近日,中國網財經記者獨獲悉,銀監會在日前召開的2018年農村中小金融機構監管工作電視電話會議上,進一步加強“去杠桿”等監管要求,主要涉及農村金融機構同業理財發行、同業業務出省經營、表外業務佔自營資産比重等方面。
可見,在防範化解金融風險這場硬仗上,既要防範小概率“黑天鵝”突襲,也要警惕盲目樂觀下“灰犀牛”的演變。這早已不是幾家銀行的事情,監管觸角已經深入到銀行業金融的“細枝末節”。
中銀國際研究認為,強監管下持續調整資産負債結構,同業及資管領域監管的負面影響將逐步消退。去年,金融監管加大力度,銀監會開展“三三四十”專項整治持續阻擊市場亂象。其中監管擠壓同業虛增“泡沫”,2017年商業銀行同業資産負債自2010年來首次收縮,同業理財比年初凈減少3.4萬億元。
受資源、體量、經營地域等因素制約,前幾年部分城商行、農商行在高速擴張中採用“鋪攤子”、“傍大款”等缺乏戰略考慮的發展方式,存在著盲目模倣、跟隨同業模式、大舉“跑馬圈地”等問題。有研究報告稱,步入2018年後,在既往戰略引領下的地方性中小銀行發展不確定性或將明顯增加。
有銀行業分析人士亦指出,處在強監管環境中的地方銀行中,業務相對傳統的農商行受影響波及並不嚴重,資産品質也得到了改善;但對部分業務相對不傳統的、同業業務佔比較高的城商行來説,很難説其監管壓力已經去化完完成,之後的發展情況也很難確定。
(責任編輯:金瀟)