2016年上半程考核結束,公募基金在“猴市”中顯出抵禦風險的正能量。全部市場中超過8成的公募産品跑贏上證指數,近半數獲得正回報。備受市場關注的上半年主動股票型基金冠亞軍之爭揭曉,工銀文體産業以11.31%的收益位列第三,工銀新藍籌亦進入前十之列。
銀河證券數據統計,截止6月30日,今年以來工銀瑞信旗下13隻産品回報居於同類前十,其中3隻奪冠。
股債雙牛 工銀瑞信13産品居同類前十
WIND數據顯示,上半年深證成指、上證綜指、創業板指跌幅均超17%,滬深300跌幅也達到15.47%,中證500跌幅更超過19%。在這樣的市場環境下,權益類基金普遍跑贏滬深300指數。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至6月30日,556隻股票型基金今年以來平均凈值下跌14.39%,混合型基金錶現稍好,僅出現8.48%的下跌。
其中工銀瑞信權益類業績表現出色,其成立於去年底以前的兩隻股基——工銀文體産業、工銀新藍籌雙雙進入WIND主動股票基金漲幅前十,其中工銀文體産業以11.31%的收益率位居第三名。
而從銀河證券的排名數據來看,公司旗下7隻權益類産品回報居同類前十,其中工銀新藍籌、工銀新金融雙雙進入股票型基金前十,分居第2、第6名,工銀新財富靈活配置以9.88%的收益率在290隻混合型基金中排名第3,未納入排名統計的次新股基工銀物流産業、工銀國家戰略主題今年來回報亦分別達8.5%和6.1%,顯示出逆增長的強大力量。
QDII産品中,工銀全球精選、工銀全球股票、工銀標普全球自然資源今年以來回報均居同類前十,其中前兩隻最近一年、兩年、三年回報均居QDII股票型基金前三甲,雙雙被評為銀河三年期五星級基金。
工銀瑞信的傳統強項固定收益類業績繼續保持領先,6産品回報居同類前十,其中3産品奪冠。工銀雙利持續佔據二級債基龍頭地位,今年來A、B份額分別獲得4.99%、4.79%的凈值增長率,排名同類産品1/126、2/83位,工銀純債B、工銀信用純債兩年定期開放C亦位居同類前十。除此之外,工銀瑞信10隻貨基跑贏同類平均,其中工銀60天理財A、B回報均居同類首位,年化回報達4.56%和4.87%。
弱市反攻 13個投資能力中心顯功力
工銀瑞信共搭建了13個投資能力中心,包括7個權益投資能力中心和6個固定收益投資能力中心,公司投研團隊已逾170人,實力雄厚。在業績主導的投資行業,回報率是投資者參考的重要指標,而優異的業績則詮釋著公募公司的弱市“反攻術”。
以工銀新財富混合基金為例,一季度報顯示,該基金前十大重倉股中黃金股佔據了4席,其中第一大重倉股山東黃金今年以來漲幅達85%,今年以來該基金以9.88%的收益率在290隻混合型基金中排名第3,而同類平均收益率僅為-8.86%。
近一個月市場出現小幅反彈,深證成指、創業板漲幅分別達到3.25%和3.15%,標準股票型基金平均漲幅達5.02%,表現最優者工銀新材料新能源近一個月漲幅高達14.47%。
債券投資天王比爾·格羅斯曾説,不要忘記,在某個地方總有牛市的存在。也就意味著,無論怎樣的市場,判斷準確,抓住機會,精選優質標的,總能獲得相對穩定的回報。
(責任編輯:吳起龍)