建行完成發行1.525億優先股 募資197.1億元
- 發佈時間：2015-12-17 09:44:19 來源：中國網財經 責任編輯：劉波
中國網財經12月17日訊 建行昨日晚間發佈公告顯示，公司境外優先股的發行已于2015年12月16日完成。本次擬發行的境外優先股的總股數為1.525億股。根據 2015年12月16日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價，本次境外優先股發行所募集資金的總額約為人民幣 197.1 億元。在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集資金將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充本行其他一級資本。
經中國銀監會及中國證監會對建行擬發行境外優先股的核準，建行于2015年12月9日就發行30.5億美元4.65%股息率的境外優先股與聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人簽訂了認購協議。境外優先股每股票面金額將為人民幣 100元，將在募集資金全額以美元繳足後發行，每股境外優先股的全部發行價格將為 20 美元。境外優先股將按記名形式發行，最小發行和轉讓金額僅為 200,000 美元(或 10,000 股境外優先股)，超過部分為1,000 美元(或 50 股境外優先股)的整數倍。
境外優先股的發行已于2015年12月16 日完成。境外優先股預期將於2015年12月17日于香港聯交所上市。
