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中再預計IPO募資20億美元 上市時間需視路演情況

  • 發佈時間:2015-09-21 09:00:56  來源:貴陽晚報  作者:李致鴻  責任編輯:郭偉瑩

  中再集團進入上市倒計時。

  9月18日,經21世紀經濟報道記者多方求證,中再集團於今年6、7月間,向港交所提交的IPO申請已經獲批,預計籌集資金約20億美元。

  按照計劃,中再集團將於10月初啟動路演並在第四季度完成上市,但最終時間會取決於股市的實際表現。

  一位接近中再集團的人士對21世紀經濟報道記者坦言,“公司行情好的時候上市,效果自然更為理想,但現在誰也不能預測走勢,只是希望尋求一個相對穩定的時間點,而最終上市時間則需要考慮路演的情況。”另外,中再集團暫未考慮引進戰略投資者。

  在中央財經大學保險學院副院長徐曉華看來,中再集團上市不僅邁開了公司發展的一大步,更標誌著中國再保險市場的一次躍進。

  中再集團是目前國內唯一一家中資再保險公司。截至2014年末,中再集團合併資産總額1,896.75億元,同比增長22.51%;合併凈資産 546.35億元,同比增長19.06%;2014 年,實現合併營業收入756.55 億元,同比增長12.02%;實現合併稅前利潤 70.07億元,同比增長 63.29%。

  事實上,為順利實現上市並獲得滿意的估值,今年以來,中再集團動作頻頻。保監會及中再集團官網顯示,今年1月,中再資産管理公司在香港設立的中再資産管理(香港)公司獲批,註冊資本1億元港幣;2月,保監會批復中再財險註冊資本由95.32億元增至100.3225億元;8月,保監會原則同意中再集團設立新加坡分公司,分公司以經營財産再保險與人身再保險業務為主,註冊資本金為5000萬新幣。

  一位投行人士分析認為,“中再集團在香港設立資産管理公司極有可能是其為在香港上市設立平臺,而增資一般是公司上市前的步驟,營業範圍國際化則有利於估值。當然,不排除中再集團出於其他戰略考量。”

  今年6月,保監會核準任小兵擔任中再集團合規負責人,任小兵為中再集團執行董事、副總裁。8月,保監會核準莫錦嫦擔任中再集團獨立董事,而莫錦嫦在公司融資、二級市場集資及上市公司合規事務方面以及相關交易有著豐富經驗。

  對於上市的原因,中再集團內部人士對21世紀經濟報道記者表示,“中再集團上市的主要原因有二,一是迫於國內再保險市場擴容的壓力;而中再集團選擇在香港上市也是希望提升自身在國際市場上的影響力和話語權。”

  自去年8月保險業“新國十條”明確,增加再保險市場主體,發展區域性再保險中心以來,關於籌建再保險公司的消息便陸續浮出水面。今年以來,已經有多家公司如七匹狼、人保集團、泛海控股等上市公司公告稱,擬投資設立再保險公司。

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