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2024年11月30日 星期六

股基中考放榜 富國易方達奪冠

  • 發佈時間:2015-07-02 08:42:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  富國低碳環保上半年收益160.31%,易方達新興成長收益率145.38%

  6月最後一個交易日,滬指報復性反彈5%,基金中期業績也一一齣爐。經歷了一輪暴跌之後,基金排名大變臉。富國低碳環保最終以160.31%的收益率奪得上半年股票基金的冠軍,易方達則奪得混合型和指數型基金的冠軍。而新基金中,鵬華高鐵産業指數則成為所有權益類品種中虧損最嚴重的。

  股票型:富國基金優勢明顯奪冠

  受6月後半程A股連續暴跌千點影響,基金上半年累計盈利大幅縮水。WIND數據顯示,剔除2014年新成立的基金後,417隻股票基金在今年上半年凈值算術平均漲幅為55.96%。而在暴跌之前,截止6月12日,這一均值高達104.08%,這意味著這些老基金經這場暴跌中,基金收益大幅縮水,不少基金因為跌幅巨大而在年中的排名戰中失利。

  富國低碳環保最終以160.31%的收益率奪得上半年股票基金的冠軍之位,領先第二名約27個百分點,優勢明顯。事實上,從一季度末的數據來看,富國低碳環保對創業板重倉配置,而在6月15日至6月29日的暴跌中,該基金僅下跌17.21%,遠低於同類基金26.24%的平均水準。這使得該基金最終反超其他基金,奪得第一。

  添富民營、華寶興業服務、華商價值、添富移動互聯分別以123.56%、121.75%、111.45%、110.94%的收益率排在第2至第5名。

  遺憾的是,華寶興業服務優選和匯添富移動互聯,截止6月12日的凈值漲幅高 達 207.12%和205.86%,領先同類基金分別排在第一和第二,但經過這一輪暴跌後,兩隻基金的年內累計收益可謂減半,分別掉至第3和第5名。

  海富通風格優勢(519013)、長城中小盤成長、海富通國策導向、泰達宏利轉型機遇、金元惠理消費5隻基金墊底,上半年累計收益不足10%,分別為-2.71%、3.57%、3.72%、5.38%、9.85%。其中海富通國策導向為2014年股票基金亞軍。

  值得一提的是,由於部分成立較晚的新基金趕上了本輪下跌,因此,不少新基金在上半年的虧損幅度更大。工銀瑞信養老産業、華泰柏瑞積極優勢選上半年成立以來分別下跌12.5%、11.3%,領跌同類基金。

  混合型:易方達新興成長領跑

  混合型基金的表現同樣讓人感嘆。剔除年內新立的基金,混合型基金年內平均收益率為45.37%。

  單只基金來看,寶盈新價值和易方達新興成長在6月12日的年內累計凈值漲幅為 228.89%和227.15%,不僅領跑混合型基金,還超過股票型基金,領跑整個權益類産品,但這兩隻基金同樣重倉中小創。在剛剛結束的暴跌中,兩隻基金受傷不淺,以至於上半年的累計收益分別大蒸發。最終,易方達新興成長和寶盈新價值上半年的收益率分別定格在145.38%和130.52%,分別奪得混合型基金的冠軍和亞軍。

  新華鑫益、華商創新成長、中銀新經濟分別以112.02%、105.86%、98.87%的收益率排在第3和第4名。

  廣發競爭優勢在暴跌之前尚以167.24%的收益率排在第5名,不過該基金在自6月15日至6月29日的下跌中累計凈值跌幅達到36%左右,領跌同類基金。因此,截止上半年末該基金年內收益率縮水至77.14%,跌至同類基金第22名。

  排名靠後的基金則包括融通通澤、天治研究驅動、前海開源事件驅動、中海積極、天弘通利,收益率為-2.71%、0.17%、4.62%、4.87%、5.39%。

  與股票基金類似的是,建倉速度的新基金沒趕上牛市上漲,卻趕上了暴跌,虧損嚴重。天弘網際網路、大成睿景跌幅超過20%,長城改革紅利、長盛國企改革紅利、上投摩根動態多因子跌幅分別為19.8%、18.7%和16.7%。

  指數型:

  創業板指基再成贏家

  指數基金同樣如此,鵬華中證高鐵産業作為5月末新成立的基金,恰好趕上暴跌行情,上半年累計跌幅達到33.7%,上半年累計跌幅達到33.7%,成為上半年新基金甚至所有權益類基金中跌幅最大的産品。申萬菱信傳媒行業、工銀瑞信中證傳媒、華寶興業中證醫療三隻基金跌幅超過24%。在所有指數基金中,跌幅超過10%的32基金中,有32隻是2015年5月以來成立的新基金。

  剔除新基金,274隻指數型産品上半年算術平均收益率為38.36%,跟蹤金融的産品表現較差,招商中證證券公司、申萬菱信中證申萬證券、鵬華中證800證券保險、易方達滬深300非銀ETF、信誠中證800金融上半年的累計回報為-10.40%、-8.12%、-4.98%、-3.56%、1.29%。

  跟蹤創業板的指數基金則再次成為贏家。創業板ETF、富國創業板指數分級、嘉實中創400ETF、南方中證500醫藥衛生ETF、景順長城 中 證 TMT150ETF分 別 上 漲88.38%、87.63%、85.64%、81.33%、81.01%,領跑指數型基金。與主動管理的産品不同的是,截止上半年末,指數型基金中並沒有一隻産品收益率實現翻倍。

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