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2024年03月29日 星期五

對衝基金搶籌鐵路股 油氣板塊獲機構增持

  • 發佈時間:2014-09-23 10:08:54  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  恒指持續調整弱勢,上周延續了前周的下跌態勢,成交金額溫和放大。根據港交所披露數據統計,最近十個交易日披露的權益變動事項為931項,較上期減少47項。據港交所數據顯示,機構買賣標的主要有油氣改革、鐵路設備、汽車和券商類個股。值得關注的是,對衝基金也開始進場建倉中資鐵路設備股。

  恒指收穫的兩日反彈主要有兩方面因素,上週五恒指放量上漲主要是富時中國25指數在週四收盤後,變更為“富時中國50指數”,成份股增加了一倍,也觸發大量基金買盤入市搶籌。野村證券預計,追蹤這個指數的基金將因而調整投資組合,估計可涉及的買賣盤總值約240億港元。此外,上週五上交所表示,滬港通規則協議即將完成,業務方案已基本定型,技術準備基本就緒,市場就緒工作也在穩步推進,滬港通上線進入最後衝刺階段。這在一定程度上也刺激國際投資者對港股市場的關注。

  目前港股市場上鮮有露面的國際對衝基金也加入到中資港股的增持大軍中來。港交所數據顯示,國際對衝基金松河資本管理公司(Pine River Capital Management LP) 9月15日在場內增持了281.4萬股中國北車(6199)H股,耗資逾1944萬港元,增持後持股1.0852億股,持股佔比5.09%。這是近三年來松河資本首度上榜持股超過5%的公司股東榜單,松河資本是全球性的資産管理機構,目前管理資産額約123億美元。

  與此同時,油氣改革受益股也是機構追逐的對象之一。作為中國石化旗下公司的儀徵化纖股份(1033)在停牌數月之後,9月15日復牌當日即受到了機構的追捧,當日漲幅逾80%。數據顯示,施羅德(Schroders Plc)于15日斥資逾5266萬港元增持1658.6萬股儀徵化纖股份H股,增持後持股總數逾1.05億股,持股佔比5.02%。此外,中海油旗下的中海油田服務(2883)同樣是獲得了機構大行摩根大通(JPMorgan Chase &Co.)的鉅資買入。港交所數據顯示,該機構斥資逾8500多萬港元增持逾406.1萬股中海油田服務H股,增持變動後持股超過1.82億股,持股比例10.08%。同時該股也是富時中國50指數新近加入的25隻個股之一,摩根大通還增持了同為入選富時中國50指數成份股的華能國際電力股份(0902)。數據顯示,9月15日小摩斥資逾8911萬港元增持逾950萬股華能國際電力H股,使得持股總數超3.59億股。

  長城汽車(2333)此前由於其旗艦車型H8的推遲上市,導致公司股價也經歷了近半年的調整,近期該公司股票獲得了機構的青睞,港交所數據顯示,景順投資管理顧問有限公司(Invesco Advisers, Inc.)分別於8月27日和9月15日兩度增持了長城汽車H股逾170萬股和111.6萬股,兩次增持後持股逾6224萬股,持股佔比6.02%。

  新疆油氣改革步入提速期 民營油服企業迎政策紅利

  近期油氣改革呈加速趨勢,中石化旗下機械製造、油服工程和銷售業務,均推出了相關整合方案。據上證報資訊獲悉,新疆作為中石油的先行試點地區,改革步伐將加速推進,中石油集團未開發的新疆油氣田股權,有望引入新疆兵團、當地國資共同開發。另外,今年10月7日是新疆兵團成立60週年,兵團國企改革動作有望節後陸續出臺,油氣領域為其重要內容之一。機構預計,隨著政策的逐步落實,當地油氣企業將獲得實質性市場機遇。

  自從第二次中央新疆工作座談會5月底召開以來,援疆産業政策逐步落地,油氣改革作為重要一環,迎來政策密集扶持。具體來看,6月3日中石油董事長召開黨組擴大會議,研究部署新疆油氣發展工作,深化擴大與新疆在上中下游領域的全面合作。中石油在扶持新疆的專題會議上提出,要始終把油氣勘探開發放在優先發展位置,加快建成跨國油氣戰略通道,進一步加強重點煉化基地建設,按計劃推進重點戰略管道建設等。

  中國石油集團、中國石化集團分別在7月底召開工作會議,力推能源改革。中石油董事長周吉平強調,要認真貫徹黨中央、國務院的決策部署,加大改革創新力度,加快發展轉型步伐。中石化董事長傅成玉表示,要進一步增強危機感和緊迫感,更加堅定地推進改革轉型。

  據了解,新疆油氣勘探向民資開放方案,已獲發改委審批通過,上游已初步劃分部分油氣塊供地方及民營企業招投標。新疆作為與中亞、俄羅斯接壤的區域,無論是本地資源開發,還是進口油氣,都具有天然優勢,也給當地上市公司帶來市場擴容機遇。值得注意的是,新疆當地企業廣匯能源,已獲得商務部下發的原油非國營貿易進口資質,2014年進口允許量為20萬噸。

  在國企混合所有制大潮和油氣改革提速的背景下,油氣改革將從下游銷售、中游管道,延伸至壟斷程度最高的上游勘探領域。新疆作為油氣改革的領頭羊,在頁巖氣等非常規油氣開發方面,將獲得更大的政策寬鬆度,當地油服企業可以通過混合所有制模式,全産業鏈參與油氣開發,分享千億級市場規模。

  公司方面,天利高新主營石油深加工産品,實際控制人為克拉瑪依獨山子區國資委,與中石油獨山子石化公司合作密切。公司目前擁有7.5萬噸己二酸、4萬噸甲乙酮等化工産能,後續將充分利用獨山子地區的碳四資源,提高産品附加值。新疆浩源主營南疆地區天然氣銷售,擁有長輸管道、終端銷售一體化優勢,民用和車用燃氣是其主導業務。同時,公司正在積極爭取石油勘探開發業務。天富能源主營熱電産業,作為新疆兵團旗下企業,將通過資産重組、收購兼併等方式整合北疆電網等資産,打造兵團綜合能源業務平臺。5月底公司曾公告,擬出資1.65億元與湖北省頁巖氣公司合作,從事新疆各盆地頁巖氣勘探開發。

  中概股點燃美股市場 生物醫藥公司受關注

  過去一週裏,在股票期權及期貨到期等因素刺激成交量的影響下,美國三大股指都平緩上揚,納斯達克上漲0.27%,道瓊斯和標普分別上漲1.72%和1.25%。

  上周漲幅榜中值得關注的是榜單前五位中有兩隻中概股上榜。中國手遊領漲美股榜,漲幅高達122.47%。2014 TFC全球移動遊戲開發者大會暨遊戲交易會9月17日-18日在廣州召開,此次大會重點聚焦手遊。作為大會主要贊助商,中國手遊集團攜多款頂級IP及知名産品參展。其2014年重點推廣的手遊也在上周發佈,安卓下載量已突破百萬,每日新用戶數超過6萬。第四位中環球船務上周披露半年報提及5月公司向隆和船舶的母公司青島正和航運提出非約束性收購的合約已有突破性進展。公司股價大漲後回調,累計一週漲幅56%。

  阿里巴巴上市也是上週一大看點,定價68美元的發行價首日最高漲至99.7美元,股價收盤回落至93.89美元,上週五漲幅38%。阿里巴巴首秀使其市值一躍超過Facebook、可口可樂等多家知名企業,擠進美股市值前10位。

  其次漲幅第二位的是Avanir Pharmacy生物公司,主要研究和商業化中樞神經藥物。公司上週四表示旗下治療PBA(假性延髓麻痹)的藥已得到美國食品藥品監督管理局和歐洲藥物管理局批准投入使用,預計2014年的銷售額將達到2651萬美元。同時早前週一曾公告治療帕金森病和阿爾茨海默氏症新藥臨床二期實驗數據良好,有望提早投入市場。受兩消息提振,Avanir Pharmacy累計漲幅達63.8%。

  在695隻市值超過百億美元的大盤股中,上周有447隻上漲,漲幅排名前五位的是Salix制藥有限公司、維特製藥股份公司、Enbridge能源公司、杜邦化工公司與莫爾森釀啤酒企業,漲幅依次是14.5%、11.57%、10.12%、9.99%與7.42%。下跌共有247隻個股,跌幅前五位的是新力、俄羅斯MTS電信公司、中國聯通、中國石化與Seadrill海上鑽探公司,跌幅依次是10.75%、10.56%、9.56%、9.27%與8.45%。

  板塊方面,上周美股一級板塊除兩板塊微量下跌外,其餘板塊均持平。下跌前兩位板塊為石油能源與有色金屬板塊,跌幅分別為0.52%與0.05%。

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