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10月私募輕倉跑輸大盤 趨勢派私募密集調研

  • 發佈時間:2015-11-16 08:21:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  倉位是一把雙刃劍,對於陽光私募而言,靈活的倉位讓不少趨勢派高手及時躲過暴跌,但同時,較低的倉位也讓不少私募錯過了這波深秋行情。

  與此同時,私募調研的動作則在加速。

  第一財經《財商》機構追蹤數據庫顯示,10月份以來,私募調研頻率明顯增大,10月份以來調研的上市公司數量超過400家,當中不乏知名私募的身影,且多家趨勢派私募明顯加大調研力度。

  踏空之後,私募接下來會更青睞哪些股票?

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  私募輕倉踏空深秋行情

  在這波深秋行情當中,私募則明顯踏空。

  私募排排網的數據顯示,10月份3000隻私募平均賺了6%,跑輸滬深300指數10.34%的漲幅,更遠遠落後創業板指數19%的漲幅。而9月份2585隻陽光私募股票策略産品平均下跌1.43%,跑贏滬深300指數的-4.86%,輕倉上陣的私募整體跑贏大盤。

  在9月份市場趨勢不明朗的情況下,私募總體倉位較低,從而一定程度規避了下跌風險,但輕倉是一把雙刃劍,在10月份淩厲的上漲行情中,倉位較輕的局面很難馬上扭轉,從而影響了私募整體收益。

  對於倉位靈活的私募而言,隨時根據市場的風向變化調整倉位是必須的。在此背景下,第一財經《財商》記者發現,10月份以來私募正在加緊調研,其中趨勢派私募更是頻頻現身調研名單,似乎在為行情的進一步演繹尋找標的。

  數據顯示,10月份以來,有426家上市公司調研名單中出現了私募的身影。這批獲得私募調研的股票10月份以來表現不俗,平均漲幅達到39.79%,其中有11隻股票四季度以來股價已經翻番。

  其中,天齊鋰業(002466,股吧)(002466.SZ)四季度迎來兩批私募調研,調研的團隊中就包括了神農投資、凱石投資等知名私募。該股10月份以來累計上漲了108.07%。

  嶺南園林(002717,股吧)(002717.SZ)10月份以來同樣漲幅翻倍,大漲之後仍然獲得私募關注。在11月4日,公司就迎來了彤源投資、尚雅投資等知名私募在內的55家機構集中調研。

  也有一些在這波行情中表現落後的股票獲得私募關注,且調研這些股票的則多為價值派私募。

  北新建材(000786,股吧)(000786.SZ)股災期間一直停牌,完美躲過了暴跌。10月份復牌之後股價下跌了30.09%,同時也引起了重陽投資的關注。重陽投資在11月3日就調研了該公司,該股復牌之後已經接待了4批機構投資者的調研,公司石膏板的應用和技術研發情況成為機構關注的重點。

  趨勢派私募加緊調研

  《財商》記者觀察到,在私募四季度以來的調研動向當中,趨勢派私募曝光頻率增多。對於趨勢派私募而言,順勢而為,在市場轉暖的背景之下,佈局也在加速。

  展博投資是A股私募中趨勢派的代表,基金經理陳鋒的“選美理論”多年來在A股市場中取得了不菲的收益,其投資策略重點在於趨勢判斷與市場熱點甄別,個股層面更多傾向選擇白馬股,對市場趨勢的尊重是其投資的核心要領。

  10月份以來,展博投資密集調研了8家上市公司,其中除了銀江股份(300020,股吧)(300020.SZ)和實益達(002137,股吧)(002137.SZ)兩隻停牌股之外,其餘調研的6隻股票10月份以來均漲勢兇悍,其中奧拓電子(002587,股吧)(002587.SZ)10月份以來漲幅更是達到80.11%。

  漢鼎股份(300300,股吧)(300300.SZ)10月29日則迎來了展博投資在內的110家機構投資者的集中調研,調研的隊伍中還包括了尚雅投資、常春藤、長金投資等知名私募。10月份以來,該股累計上漲了63.30%。

  和聚投資從3000點就開始堅定看多,10月份以來,和聚投資則調研了2家公司。

  其中,飛利信(300287,股吧)(300287.SZ)是政務大數據龍頭企業,公司在10月29日迎來了和聚投資在內的23家機構集中調研。11月5日,和聚投資又調研了三維通信(002115,股吧)(002115.SZ)。三維通信是國內網優龍頭,在室分覆蓋、網優工程等方面均處於國內領先水準,受益於4G網路建設。

  和聚投資日前指出,在未來的投資策略上,和聚投資仍堅持自下而上精選個股、優選行業,繼續加強組合構建,重點關注兩類企業:(1)業績增長確定性強,基本面獨立於宏觀週期的標的;(2)細分行業龍頭,估值上具備歷史安全邊際的優勢企業。

  尚雅投資的石波擅長把握行業拐點的機會。10月份以來,尚雅密集調研了11家公司,其中有4家都是電腦行業的公司,此外,通信、傳媒也是尚雅調研的重點行業。

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