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過去11個月 主動偏股基金平均虧四成

  • 發佈時間:2016-05-16 07:59:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  從2015年6月15日股災開始,市場經歷反彈、熔斷,上證綜指也從5000點跌至如今的2827點,幾經起伏後市場再度陷入疲弱狀態。截至2016年5月15日,股災之前成立的偏股型基金全線虧損。

  儘管部分偏股基金在股災後的反彈中迅速收復失地,收益回正,但躲得過股災躲不過熔斷,今年以來多數偏股基金收益為負,再加上股災期間的損失,凈值表現一片慘澹。

  數據顯示,股災以前成立的460隻偏股混合基金中,凈值增長率無一收正,平均收益率為-41.21%。其中,88隻基金産品凈值腰斬,跌幅在50%以上,有6隻基金凈值跌幅在60%以上。

  其中表現最為抗跌的為2015年5月21日成立的泓德優選成長,最新單位凈值為0.9910元,漲幅為-3.32%。因為股災時恰在建倉期,倉位相對較低,股災期間跌幅約20%左右,但在之後的反彈和今年以來的操作相對穩健,跌幅相對較小。

  此外,興業全球謝治宇管理的兩隻基金興全輕資産和興全合潤分級表現排在其後,跌幅分別為-9.85%、-10.70%。這兩隻基金在股災中跌幅也相對較小,今年年初以來凈值跌幅控制在10%左右。

  除了泓德優選成長,2015年初至2015年6月15日期間成立的16隻新基金均受傷普遍較重,泰達宏利藍籌價值凈值依然腰斬,中歐明睿新起點、匯豐晉信新動力的凈值跌幅也過半。這幾隻基金不僅在股災中損失慘重,今年以來的跌幅也相對較深。

  純股票基金也面臨同樣的情況。成立於2015年6月15日之前的83隻純股票基金,平均收益率為-39.98%。

  凈值跌幅超50%的有18隻基金,跌幅最大基金為2014年12月份成立的工銀瑞信創新動力,股災期間恰好完成建倉,倉位較高,股災期間跌幅60.92%。成立時間相近的工銀瑞信高端製造業行業凈值跌幅為60.91%,排在其次。而這兩隻基金今年以來的凈值跌幅也均在35%左右,至今凈值仍在1元以下。

  表現相對較好的是前海開源再融資主題精選,其成立時間為2015年5月18日,因為股災時尚在建倉期,所以期間僅有2個點的跌幅。今年以來的操作也相對保守,年初至現在凈值下跌8.15%。因此成立11個月以來凈值增長率以-6.61%排在前列。

  也有個別基金因為建倉期幸運躲過股災,卻未躲過年初的熔斷,如前海開源優勢藍籌A,成立於2015年4月份,股災時幾乎毫發無損,但在年初以來,跌幅已經超過25%。

  從成立時間來看,2015年6月15日之前成立的新基金錶現分化較大,既有建倉期較為謹慎,躲過股災的産品目前跌幅相對較小,也有基金産品凈值遭腰斬。而2014年底成立的基金目前表現普遍較差。

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