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績優偏股基金首月淪陷 去年前25産品收益均輸同類平均

  • 發佈時間:2016-02-03 08:45:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  2016年首月A股市場的劇烈震蕩,讓偏股型基金經理的投研日子也愈加難熬。北京商報記者注意到,去年的績優偏股型基金,開年便集體淪陷收益大幅回撤,特別是去年偏股型基金冠軍成為新年首月業績榜單的領跌産品。

  同花順iFinD數據顯示,2015年收益高達171.78%的偏股型基金冠軍易方達新興成長混合,新年首月跌幅卻高達38.58%,跑輸1月上證指數22.65%的跌幅,同時也大幅跑輸同期混合型基金-15.45%的平均收益,在1月混合型基金業績榜單中排名倒數第二位,去年收益冠軍開年領跌,冠軍魔咒再度顯現。

  北京商報記者注意到,去年排在偏股混合型基金業績榜單前25位的産品,今年1月收益均跑輸同類平均,如富國低碳環保、新華行業輪換靈活配置混合A、長盛電子資訊主題混合、浦銀安盛新興産業混合等,2015年全年收益均超過140%,然而新年首月的跌幅卻分別高達34.91%、29.72%、29.59%、34.4%。

  事實上,去年績優偏股混合型基金1月遠超同類平均收益跌幅,與其較高的股票倉位不無關係。同花順iFinD數據顯示,排名去年偏股混合型基金收益前五名的易方達新興成長混合、富國低碳環保、新華行業輪換靈活配置A、長盛電子資訊主題混合、浦銀安盛新興産業混合,截止到2015年12月底的股票倉位均在89%以上,分別高達94.27%、93.69%、89.15%、92.79%和94.88%。

  此外,受到股票倉位最低80%限制的績優股票型基金在1月股市暴跌下更是無可避及。數據顯示,去年股票型基金前30名中,除了嘉實新興産業股基、申萬量化、國富中小盤股基,1月收益跌幅跑贏同類-23.18%的平均收益外,其餘27隻産品均跑輸。

  在業內分析人士看來,新年首月儘管上證指數大跌22.65%,但卻有著多達534隻主動管理型混基跑輸大盤,可見公募基金整體的風控水準以及對市場調整的預判能力嚴重不足,不少偏股型基金為了衝刺年末業績排名大幅加倉,而遇到今年初的大跌行情時難以規避,最終導致持有人利益大幅受損,這也是常年來偏股型基金冠軍魔咒難以打破的主要原因。

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