中小盤基金業績首尾相差逾115%
- 發佈時間：2015-11-23 02:29:57 來源：中國經濟網 責任編輯：張明江
歲末將至，回首今年來在A股過山車般的巨幅波動行情中，基金業績馬太效應日趨明顯。以中小盤基金為例，據同花順iFinD統計，截至11月16日，在現有市場上明確以中小盤命名的32隻公募基金中，收益最高的年內收益已翻倍，墊底者卻呈負收益，首尾差距高達115.17%。其中銀華中小盤基金今年以來收益率為80.74%。
觀察銀華中小盤基金自成立來業績表現可以發現，自2012年成立之後的每個自然年業績排名均處於同類前1/4，成立以來年化回報率超過40%。從中長期表現看，過去2年和過去3年總回報率分別為154.30%和229.78%，均位居同類前20名。面對今年來暴跌暴漲的極端行情，該基金仍保持穩步向上步伐。截至11月16日，在上證綜指年內漲幅11.51%、滬深300漲幅6.52%的背景下，銀華中小盤年內收益率高達80.74%，遠超同期混合型基金平均24.71%的收益，在同期可比的731隻基金中位列第37名，同時也力奪中小盤基金收益榜眼。憑藉穩健可持續的業績表現，該基金獲得晨星、海通、銀河等權威基金評級機構三年期五星評級。
資料顯示，銀華中小盤目前的基金經理王華現任銀華基金A股投資總監，擁有超過14年證券從業經驗，經歷完整的市場牛熊轉換，在企業價值研究和個股選擇方面有獨到見解。在王華看來，基金經理不能有“押”和“搏”的心態，寧可錯過短期的收益機會，也不冒險去承擔過高的風險。
展望2015年四季度，王華指出，仍維持之前的觀點：美國經濟將繼續保持強勢；歐元區經濟繼續徘徊在衰退邊緣；中國經濟相對平穩。在流動性拐點出現前，對於市場保持謹慎樂觀，在四季度的投資中，將堅持以下幾點投資策略和標準：1）保持組合的均衡化配置；2）維持組合的中性偏高倉位；3）倉位繼續集中在看好的行業當中，比如清潔能源、醫藥生物、傳媒娛樂、電子和旅遊等行業；4）保持一定的靈活倉位以適應市場的變化。
