6124八週年:基金規模增1.33倍 平均業績逆市收正
- 發佈時間:2015-10-19 02:30:57 來源:中國經濟網 責任編輯:張明江
編者按:2007年10月16日,上證指數衝上了6124.04點的歷史巔峰;2015年10月16日,上證指數卻在為3400點關口而戰。漫長的8年,大盤累計下跌了2700余點,跌幅為44.33%。身處證券市場舞台中心的證券投資基金,8年來更是經歷了刻骨銘心的蛻變,既有業績和規模上的洋洋得意,也有“人才荒”的漫漫囧途。《證券日報》基金新聞部聚焦基金業的8年巨變,隨投資者一路去領會基金成長的酸甜苦辣。
323隻可比偏股基金中,平均回報率為8.23%,逾半數斬獲正收益
王亞偉雁過留痕 華夏大盤業績奪魁
“團戰”顯奇效 富國旗下2隻基金入圍TOP5
從2007年10月16日的滬指6124點高位到今日,已經過去整整8年,期間基金業績分化明顯。
有優秀的基金公司經八年戰鬥穩居榜首,也有“坑爹”基金公司多只基金仍未回本。回首這八年偏股基金的業績,令人感慨頗多。前“一哥”王亞偉雖然離開了公募江湖,但仍留下了他的傳説,他曾執掌的基金拔得了8年收益排行的頭籌。
王亞偉雁過留痕
華夏大盤精選業績奪魁
323隻可比偏股基金中,平均回報率為8.23%,超過半數的偏股基金業績逆市收正,收益率最高的基金是華夏大盤精選基金。《證券日報》基金新聞部記者據WIND數據統計,8年以來(2007年10月16日截至上週末收盤),華夏基金公司的華夏大盤精選以123.30%的收益率拔得收益頭籌,超過位列收益率第二的嘉實成長13個百分點。而曾擔任該基金經理6年之久的王亞偉留下的業績可謂濃墨重彩,引人注目。
值得注意的是,華夏大盤精選2007年三季度份額為8.26億份,而2015年二季度份額回落至1.74億份。此外,2007年三季度至今,8年以來收益TOP10的基金份額僅3隻凈增長,而華夏大盤精選8年減少了6.52億份,縮減近八成。而其中位居收益第10位的中銀收益A偏股混合型基金,8年來收益率為72.52%,份額減少了57.84億份。
據天天基金網數據顯示,華夏大盤精選基金成立時的基金經理為蔣徵。2005年12月31日起至2006年5月23日,前公募“一哥”王亞偉與蔣徵共同擔任該基金經理,期間回報率為64.34%。2007年大盤站上高點期間,該基金正是由王亞偉單獨管理。2006年5月24日至2012年5月3日期間,該基金回報率達687.78%。六年6倍的回報率令人眼前一亮。
目前,佟巍、陽琨共同擔任該基金經理,此前,任競輝、佟巍、陽琨3人于2015年9月1日至2015年10月14日共同擔任該基金經理共43天,任職回報為11.01%。而2013年9月23日至2014年7月17日孫彬單獨擔任該基金經理近一年期間,該基金下跌了22.45個百分點。
“團戰”威力顯
富國旗下2隻基金躋身TOP5
令人眼前一亮的是,富國基金有2隻偏股基金位列8年收益榜單前五位,是位列8年來收益率前5位數量最多的基金公司,這2隻基金是分列第4位和第5位的富國天惠精選成長、富國天合穩健優選。並肩式的“團戰”戰術,顯示出了投資威力。
富國天惠精選成長成立於2005年11月16日,8年間收益率為97.15%。而富國天合穩健優選“年長一歲”,成立於2006年11月15日,8年間增長了96.46%。
有基金公司令人眼前一亮,也有基金公司“害人不淺”。8年以來,共有84隻基金收益率為負,即仍未“回本”。而其中有5隻為海富通基金公司旗下基金,使海富通基金成為了“最坑”基金公司。這5隻基金分別是海富通風格優勢、海富通股票、海富通精選、海富通精選2號、海富通強化回報。其中海富通風格優勢8年來凈值下跌39.31%,是這5隻海富通基金公司基金中8年來回報率最低的1隻。
普通股基不好管
僅興業全球視野收益進前十
值得注意的是,8年以來,在可比186隻偏股基金中,僅1隻股票型基金進入收益前十。
收益為正的101隻偏股基金中,僅有3隻靈活配置型基金,2隻普通股票型基金,其餘均為偏股混合型基金。值得注意的是,除興業全球視野之外,另一隻普通股票型基金泰達宏利優選企業,8年以來收益率僅為0.05%。
興業全球視野基金成立於2006年9月20日,8年收益率為79.68%。
該基金創立時,基金經理為現任興業全球基金副總經理兼投資總監、興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理王曉明,至2007年3月2日,期間共162天,王曉明任職回報為64.96%。2007年滬指高點期間,王曉明與董承非(現任興業全球基金管理有限公司副總經理兼基金管理部投資總監、興全全球視野股票型證券投資基金經理)共同擔任該基金經理,任職306天間回報率為117.96%。
目前,該基金由董承非與2009年加入興業全球基金管理有限公司研究員,現任興全全球視野股票型證券投資基金經理的季侃樂共同管理。
該股票持股風格有一定變化。2007年三季報顯示,當時該基金持有的10隻重倉股全部為大盤股,且上交所主機板股票佔7隻,另3隻為深交所主機板股票。持股風格來看,持有包鋼股份、武鋼股份等鋼鐵行業股票數量較多,此外持有招商銀行、浦發銀行此類銀行股比例較高。