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5000點輪迴 基金賺錢能力大閱兵

  • 發佈時間:2015-06-08 09:15:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  上週五,上證綜指時隔七年多將紅旗插上5000點的歷史大關,在本輪牛市中具有里程碑意義,如火如荼的市場之下,基金收益迭創歷史新高。在本輪牛市中,主動偏股基金展現出了通過主動偏股獲取超額收益的能力,為投資者帶來了可觀的投資收益。

  而自上證綜指在2007年8月23日首次站上5000點以來,雖然該指數漲幅經過為其近八年的大輪迴漲幅歸零,但主動基金實現了可觀的正回報,充分顯示出主動基金經歷股市劇烈波動中的長期投資優勢。

  回顧本輪牛市和5000點大輪迴基金的表現,可以為我們帶來這樣的啟示,長期來説,主動基金依然是戰勝市場波動獲得超額收益的有力工具,選股能力較強和資産配置能力兼備的基金經理和基金公司應該成為5000點之上投資者基金選擇的主要方向。短期而言,投資者應該遵循資産配置的倒金字塔原則,隨著股市的進一步上漲不斷減倉權益類基金,增加穩定收益基金的配置,實現收益落袋為安。

  上證漲了55% 創業板漲了164%17家公司偏股基金整體回報翻倍

  上週五上證綜指站上5000點,今年以來漲幅達到55%,創業板指數今年以來累計上漲164%,遙遙領先於主機板漲幅。同期,包括主動股票和混合型在內的740隻偏股基金取得90%的平均回報,大幅超越作為業績基準的滬深300指數48%的漲幅,顯示出主動基金通過主動管理獲取超額收益的能力。

  從單只基金錶現看,共有281隻基金收益率超過100%,收益翻倍基金佔比達到38%。其中更有37隻基金收益率超過150%,成為截至目前本輪牛市行情的大贏家,易方達新興成長、寶盈新價值、匯添富移動互聯、富國低碳環保和華寶服務優選等5隻基金單位凈值增長率超過兩倍,宋昆管理的易方達新興成長混合基金收益率最高,達到243.65%,不到半年,已經超過王亞偉在2007年大牛市中創造的226.24%的基金單年度最高賺錢紀錄。

  而從基金公司的表現看,共有17家基金公司旗下主動偏股基金規模加權平均回報超過100%,浦銀安盛和匯添富基金偏股基金整體收益居於前兩位,分別達148.31%和141.1%,銀河基金以131.6%排名第三。大型基金公司收益領先的包括上投摩根、易方達基金廣發基金嘉實基金等。

  2000點以來 上證綜指暴漲1.5倍9家基金公司整體賺2倍以上

  從2014年5月19日見底至2000點以來,截至上週五,上證綜指暴漲1.5倍,同期648隻主動偏股基金平均收益率為153%,漲幅基本和上證綜指同步。

  其中89隻基金賺了2倍以上,16隻基金賺了2.5倍以上,易方達新興成長和工銀瑞信[微網志]資訊産業基金區間收益率分別達329.38%和326.11%,分別排名第一和第二名。也是僅有的兩隻賺了3倍的基金。寶盈策略增長、浦銀安盛價值成長、匯添富社會責任等3隻基金收益率均超過297%,接近3倍收益。這些基金賺3倍僅用了一年多時間。

  從基金公司的表現看,有9家基金公司旗下偏股基金平均回報超過1.8倍,富安達基金旗下偏股基金平均回報達到257.49%,排名第一,浦銀安盛基金寶盈基金財通基金和銀河基金自大盤見底以來平均回報都在2倍以上,整體收益領先。

  從5000點到5000點

  21隻基金賺了1.5倍以上

  從2007年8月23日上證綜指首次站上5000點至今,接近八年時間裏。上證綜指完成一個超級大輪迴,漲幅歸零。但主動基金卻在這區間獲得了不菲的投資回報。根據Wind資訊統計顯示,205隻主動偏股基金區間平均回報達到80%,除了少數幾隻基金之外,全部獲得正收益,充分顯示出主動基金在長期投資中的價值和優勢。

  其中,有63隻基金實現收益率翻倍,佔比達到三成。有21隻基金區間收益率達到1.5倍以上,意味著這些基金的凈值相當於上證綜指7500點以上的水準。特別是有5隻基金區間收益率達到2倍以上,成為5000點大輪迴中最大的贏家,泰達宏利成長以275.31%的收益率奪得第一名,華夏大盤精選以269.85%的區間收益率排名第二,嘉實增長、中銀中國和交銀成長區間凈值也都賺2倍。其中嘉實增長從未更換過基金經理,一直由邵健管理。

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