興全全球視野擬提高股票下限至80% 係新規後首例
- 發佈時間：2015-05-18 08:22:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張明江
去年8月8日開始實施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》將股票型基金最低倉位設定為80%，而此前成立的大多數傳統股票基金，合同約定的股票最低倉位為60%。證監會專門給出一年時間讓老股票基金做出選擇，要麼提高倉位下限以符合股基新標準，要麼更名去掉“股票”二字。
如今，1年過渡期只剩不到3個月時間，終於有老股基選擇保留股票基金類型而將提高股票最低持倉。興業全球(340006，基金吧)基金上週六發佈公告，旗下基金擬召開持有人大會，對修改該基金的投資範圍、投資比例和投資策略進行表決，最重要的修改便是將股票投資下限由60％提高到80％。合同修改通過後，該基金股票投資比例將為80%~95%。
據悉，興全全球視野是在股基新規實施後第一隻提出提高股票投資下限的老股票基金，或許將拉開老股基修改契約的大幕。
中國基金報記者發現，在股基新規實施後，已經有兩隻股基選擇了變身混合基金而不願提高倉位下限，其中首只變身的為財通可持續主題基金，該基金自今年1月5日起由股票型基金變更為混合型基金，股票投資範圍依然為60至95％保持不變；原中歐中小盤股票基金則於今年2月2日更名為現在的中歐行業成長混合基金，股票投資範圍同樣沒有發生變化。
基金更名不需要召開持有人大會，更名之後基金風險收益特徵沒有變化，更容易為投資者接受，這也是老股基變身的最便捷方式。而若老股基選擇提高持倉下限，則需要召開持有人大會表決，操作比較繁瑣，而且股票投資下限由60％提高到80％，基金的預期風險將會顯著提高，原持有人的接受程度也不確定，基金公司面臨的壓力也較大。
不管如何選擇，留給老股基思考的時間已經不多了。
