鵬華月月發業績墊底仍死扛 短期理財債基扎堆轉型
- 發佈時間：2014-10-20 09:59:17 來源：新華網 責任編輯：胡愛善
博時月月盈短期理財債基的突然“喊停”，讓市場一片譁然，不過，北京商報記者注意到，博時月月盈短期理財債基並非短期理財産品中業績最差者，在匯添富、博時先後謀求主動轉型時，真正的業績墊底者卻仍在死扛。
同花順iFinD數據顯示，鵬華月月發債基 A、B類份額今年以來收益僅有2.79%和0.72%，跑輸同類3.61%的平均水準。自2012年12月19日成立以來，鵬華月月發債基A、B類份額的累計收益率為6.75%和4.88%，大幅跑輸8.15%的行業平均，始終在同類型基金中墊底。好買基金網數據顯示，鵬華月月發債基首募規模20.9億元，截至今年二季度末，規模縮水至3.26億元。
值得注意的是，業績在中上游水準的匯添富理財28天債基近日宣佈直接清盤。8月16日，匯添富基金公告稱匯添富短期理財28天債基擬召開基金份額持有人大會，討論終止運作事項。這也是基金業首個主動退市的案例。
目前，轉型依然是多數遇困基金的出路。如華安基金旗下華安雙月鑫轉型為華安月安鑫、光大保德信基金旗下光大添天盈季度開放轉型為光大添天盈月度開放、萬家基金旗下萬家理財14天轉型為日日薪貨幣市場基金等。
滬上一位基金經理表示，謀求轉型不光是為了讓基金變相生存，更多的是因為短期理財的運營成本很高，需要耗費後臺運營、結算成本，持續行銷不好是不划算的。由此不難看出，類似鵬華月月發這樣的短期理財債基，也難免會消耗公司更多的人力運營成本。
北京商報記者發現，今年上半年市面上的54隻短期理財債基最初首募規模共計3482.77億份，截至今年二季度，還剩850.78億份，縮水比例高達75%。多只基金規模“迷你”。資料顯示，長盛添利30天理財債基僅1800萬份；交銀施羅德理財60天債基，富國7天理財寶債基，博時理財30天債券短期理財債基分別為2300萬份、3900萬份、4400萬份。（馬元月）
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